SoFi Technologies cae tras la venta de 1.500 millones de dólares en acciones

30 jul - ** Las acciones de SoFi Technologies SOFI.O bajan un 4,2% a 21,46 dólares a primera hora de la semana tras el precio de la ampliación de capital de la noche anterior

** SOFI, con sede en San Francisco, anunció a última hora del martes (link) ~71,9 millones de acciones a 20,85 dólares por 1.500 millones de dólares brutos

** La oferta tiene un descuento del 6,9% respecto a la última venta de acciones

** SOFI planea utilizar los ingresos netos para fines generales, "incluyendo capital de trabajo y otras oportunidades de negocio", según un comunicado

** Goldman Sachs y Mizuho son los suscriptores de la oferta

** Las acciones de SOFI subieron un 6,6% el martes, después de que en el segundo trimestre registraran un aumento del 72% interanual en las ventas basadas en comisiones (link) y de que la compañía elevara sus previsiones anuales (link)

** Melissa Roberts, analista de Stephens, afirma que la ampliación de capital permite un ajuste inmediato de los índices bursátiles y estima una demanda pasiva agregada de 2,7 millones de acciones de SOFI tras el cierre del mercado el viernes 1 de agosto

** Con 1.110 millones de acciones en circulación, SOFI tiene una capitalización bursátil de 24.000 millones de dólares

** Incluyendo el movimiento de la sesión, las acciones subieron un ~39% en lo que va de año

** De los 21 analistas que cubren SOFI, 7 recomiendan "fuertemente comprar" o "comprar", 10 "mantener" y 4 "vender" o "fuertemente vender", y la media de las valoraciones es de 18 dólares, según datos de LSEG