Celcuity sube tras el aumento de sus bonos convertibles y la venta de acciones
30 jul - Las acciones de Celcuity CELC.O suben un 1,3% a 39 dólares antes de la campana después de que la empresa de biotecnología recaude más capital del previsto
CELC, con sede en Minneapolis, Minnesota, anunció a primera hora del miércoles el precio de (link) ofertas públicas concurrentes de bonos convertibles a 6 años al 2,75% por valor de 175 millones de dólares (CBs) y ~2,2 millones de acciones, incluidas 400.000 garantías prefinanciadas, a 38 dólares
Los ingresos brutos totales de la oferta de acciones ascienden a 85 millones de dólares
El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 51,30 dólares, lo que supone una prima del 35% sobre el precio de oferta de las acciones
El martes, las acciones de CELC cerraron la sesión con una subida del 4,7%, a 38,50 dólares, después de que a última hora de lunes se anunciara en (link) la oferta prevista de 150 millones de dólares en obligaciones convertibles y 75 millones de dólares en acciones
El lunes, las acciones de CELC se dispararon un 167% después de que la empresa dijera en (link) que su fármaco experimental, gedatolisib, combinado con Ibrance de Pfizer (PFE.N) y Faslodex de AstraZeneca (AZN.L), retrasó la progresión del cáncer de mama avanzado en más de siete meses, en comparación con Faslodex solo, en un estudio de fase avanzada
CELC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para capital circulante y fines generales, incluidos los ensayos clínicos, el lanzamiento comercial y los gastos de I+D
En relación con la oferta de CBs, CELC ha decidido no realizar operaciones de capped calls, que son operaciones de derivados para compensar la dilución
Jefferies, TD Cowen y Leerink son corredores conjuntos de la oferta
Los 8 analistas que cubren CELC son alcistas; el precio medio de 54 dólares es superior a los 28 dólares de hace un mes, según datos de LSEG
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