Celcuity sube tras el aumento de sus bonos convertibles y la venta de acciones

30 jul - ** Las acciones de Celcuity CELC.O suben un 1,3% a 39 dólares antes de la campana después de que la empresa de biotecnología recaude más capital del previsto

** CELC, con sede en Minneapolis, Minnesota, anunció a primera hora del miércoles el precio de (link) ofertas públicas concurrentes de bonos convertibles a 6 años al 2,75% por valor de 175 millones de dólares (CBs) y ~2,2 millones de acciones, incluidas 400.000 garantías prefinanciadas, a 38 dólares

** Los ingresos brutos totales de la oferta de acciones ascienden a 85 millones de dólares

** El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 51,30 dólares, lo que supone una prima del 35% sobre el precio de oferta de las acciones

** El martes, las acciones de CELC cerraron la sesión con una subida del 4,7%, a 38,50 dólares, después de que a última hora de lunes se anunciara en (link) la oferta prevista de 150 millones de dólares en obligaciones convertibles y 75 millones de dólares en acciones

** El lunes, las acciones de CELC se dispararon un 167% después de que la empresa dijera en (link) que su fármaco experimental, gedatolisib, combinado con Ibrance de Pfizer (PFE.N) y Faslodex de AstraZeneca (AZN.L), retrasó la progresión del cáncer de mama avanzado en más de siete meses, en comparación con Faslodex solo, en un estudio de fase avanzada

** CELC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para capital circulante y fines generales, incluidos los ensayos clínicos, el lanzamiento comercial y los gastos de I+D

** En relación con la oferta de CBs, CELC ha decidido no realizar operaciones de capped calls, que son operaciones de derivados para compensar la dilución

** Jefferies, TD Cowen y Leerink son corredores conjuntos de la oferta

** Los 8 analistas que cubren CELC son alcistas; el precio medio de 54 dólares es superior a los 28 dólares de hace un mes, según datos de LSEG