Duke Energy venderá su negocio de gas natural en Tennessee por 2.480 millones de dólares

Por Pooja Menon

29 jul (Reuters) - Duke Energy DUK.N dijo el martes que vendería su negocio de distribución de gas natural de Tennessee a Spire SR.N por 2.480 millones de dólares en efectivo, ya que la empresa de servicios públicos tiene como objetivo racionalizar las operaciones y liberar capital para invertir en mejoras de la red eléctrica.

Alrededor de 800 millones de dólares de los ingresos se utilizarán para pagar la deuda de Piedmont Natural Gas, mientras que los 1.500 millones de dólares restantes servirán para apoyar el plan de capital a cinco años de 83.000 millones de dólares de Duke, centrado en la modernización de la red y la transición energética, dijo la compañía.

"Esta estrategia de reciclaje de capital es cada vez más valiosa, ya que Duke Energy se enfrenta a un crecimiento significativamente mayor de la demanda de electricidad de los centros de datos y la expansión industrial en sus territorios de servicio", dijo Julien Dumoulin-Smith, analista de Jefferies.

Esta simplificación debería mejorar la eficiencia operativa y reducir el riesgo regulatorio a medida que Duke Energy navega por su estrategia de transición energética, dijo Dumoulin-Smith.

Duke Energy suministra electricidad a unos 7,4 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Ohio y Kentucky. Sus acciones subieron un 1,4%, hasta 119,26 dólares.

El acuerdo de venta del negocio de Piedmont Natural Gas Tennessee incluye casi 3.800 millas de gasoductos de distribución y transmisión y una instalación de gas natural licuado que da servicio a unos 205.000 clientes.

Las principales operaciones de Piedmont permanecerán en el área metropolitana de Nashville tras el cierre de la transacción, previsto para el primer trimestre de 2026.

La empresa de gas natural Spire ha asegurado una línea de crédito puente con BMO Capital Markets por la totalidad del precio de compra y está llevando a cabo un plan de financiación permanente, que incluye una combinación equilibrada de deuda, capital y valores híbridos.

También está evaluando la venta de activos no relacionados con los servicios públicos, como instalaciones de almacenamiento de gas natural, como posible fuente de fondos.

El consejero delegado de Spire, Scott Doyle, dijo en una conferencia telefónica que la empresa espera solicitar la aprobación regulatoria de la Comisión de Servicios Públicos de Tennessee en un plazo de 45 días.

La integración del negocio de Tennessee se espera que amplíe la huella de servicios públicos de Spire, añadiendo a sus operaciones existentes en Missouri, Alabama y Misisipi.