Celcuity cae antes de la apertura del mercado tras conocerse la oferta de acciones y bonos convertibles

29 jul - ** Las acciones de la empresa de biotecnología Celcuity CELC.O bajan un 3,1% antes de la comercialización, a 35,65 dólares, mientras trata de aprovechar la subida de sus acciones para recaudar capital

** Las acciones de CELC se triplicaron con creces el lunes, alcanzando un máximo intradía de 46,42 dólares, antes de terminar con una subida del 167%, a 36,79 dólares, después de que la empresa afirmara en (link) que su fármaco experimental, el gedatolisib, combinado con Ibrance (PFE.N de Pfizer) y Faslodex (AZN.L de AstraZeneca), retrasó la progresión del cáncer de mama avanzado en más de siete meses, en comparación con Faslodex solo, en un estudio de fase avanzada

** Tras el toque de campana, CELC anunció (link) ofertas públicas concurrentes de 150 millones de dólares 6-año bonos convertibles y dólares 75 millones de acciones

** Co dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para pagar las llamadas capped, las transacciones de derivados utilizados para mitigar la dilución

** Prevé utilizar el remanente para capital circulante y fines generales, incluidos ensayos clínicos, lanzamientos comerciales y gastos de I+D, entre otros

** Jefferies, TD Cowen y Leerink son los bookrunners conjuntos de las ofertas

** CELC, con sede en Minneapolis (Minnesota), tiene unos 38,9 millones de acciones en circulación a 30 de junio, según el folleto (link), lo que supone una capitalización bursátil de unos 1.400 millones de dólares hasta el lunes

** Los 8 analistas que cubren CELC son alcistas y la media de las valoraciones es de 54 dólares, frente a los 28 dólares de hace un mes, según datos de LSEG