Celcuity cae antes de la apertura del mercado tras conocerse la oferta de acciones y bonos convertibles

29 jul - Las acciones de la empresa de biotecnología Celcuity CELC.O bajan un 3,1% antes de la comercialización, a 35,65 dólares, mientras trata de aprovechar la subida de sus acciones para recaudar capital

Las acciones de CELC se triplicaron con creces el lunes, alcanzando un máximo intradía de 46,42 dólares, antes de terminar con una subida del 167%, a 36,79 dólares, después de que la empresa afirmara en (link) que su fármaco experimental, el gedatolisib, combinado con Ibrance (PFE.N de Pfizer) y Faslodex (AZN.L de AstraZeneca), retrasó la progresión del cáncer de mama avanzado en más de siete meses, en comparación con Faslodex solo, en un estudio de fase avanzada

Tras el toque de campana, CELC anunció (link) ofertas públicas concurrentes de 150 millones de dólares 6-año bonos convertibles y dólares 75 millones de acciones

Co dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para pagar las llamadas capped, las transacciones de derivados utilizados para mitigar la dilución

Prevé utilizar el remanente para capital circulante y fines generales, incluidos ensayos clínicos, lanzamientos comerciales y gastos de I+D, entre otros

Jefferies, TD Cowen y Leerink son los bookrunners conjuntos de las ofertas

CELC, con sede en Minneapolis (Minnesota), tiene unos 38,9 millones de acciones en circulación a 30 de junio, según el folleto (link), lo que supone una capitalización bursátil de unos 1.400 millones de dólares hasta el lunes

Los 8 analistas que cubren CELC son alcistas y la media de las valoraciones es de 54 dólares, frente a los 28 dólares de hace un mes, según datos de LSEG