Baker Hughes apuesta por el GNL y la demanda de centros de datos con una operación de 13.600 millones de dólares con Chart Industries

Por Tanay Dhumal y David French

29 jul (Reuters) - La empresa de servicios petrolíferos Baker Hughes BKR.O dijo el martes que compraría Chart Industries GTLS.N en una operación de 13.600 millones de dólares todo en efectivo, incluida la deuda, superando una oferta de fusión previamente acordadaque Chart alcanzó con su rival Flowserve FLS.N el mes pasado.

La operación dará a Baker Hughes una mayor exposición a la tecnología industrial que presta servicios de gas natural licuado y centros de datos, en un momento en que las exportaciones de energía estadounidense y el crecimiento de las infraestructuras digitales están despertando un enorme interés entre empresas e inversores.

Forma parte de los esfuerzos de Baker Hughes por potenciar su cartera de tecnología industrial y energética, que ayudó a (link) a aumentar los beneficios del segundo trimestre, y continúa el reequilibrio de su negocio, que se aleja de su enfoque tradicional de servicios petrolíferos.

según Keith Mackey, analista de RBC Capital Markets, "la operación podría suponer para Baker una notable diversificación del sector, un aumento de los ingresos por servicios posventa y un incremento de los márgenes".

Baker pagará a los accionistas de Chart 210 dólares por acción, lo que representa una prima del 22% respecto al cierre anterior,según un comunicado en el que se indica que se espera que la operación se cierre a mediados de 2026. Esto valora el patrimonio de Chart en unos 9.440 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

Chart subió un 15,8% para cerrar a 198,80 dólares, mientras que Baker cayó un 1,7%.

"La adquisición amplía nuestra oferta en sectores de clientes básicos, al tiempo que amplía nuestra exposición a mercados de alto crecimiento y segmentos industriales estratégicos como los metales y la minería", dijo el director financiero de Baker Hughes, Ahmed Moghal, en una conferencia telefónica.

La oferta no solicitada de Baker sigue al acuerdo alcanzado el 4 de junio por Chart para fusionar (link) con el fabricante de sistemas de control de flujos Flowserve. Tras conocer la propuesta de Baker y considerarla "superior" el consejo de administración de Chart, Flowserve decidió nopresentar una oferta revisada, según informó la empresa con sede en Dallas en otro comunicado.

Al optar por Baker, la dirección de Chart se aseguró un precio efectivo más alto que el de Flowserve -que valoraba la empresa en unos 160 dólares por acción- y también adelantó ganancias que los accionistas de Chart sólo habrían obtenido tras la integración de Flowserve, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Las acciones de Flowserve, que recibirá una comisión de separación de 266 millones de dólares,cerraron con una subida del 2,4%.

Chart fabrica equipos industriales, como válvulas y tecnología de medición para la manipulación de moléculas de gas y líquidos, y cuenta con 65 plantas de fabricación y más de 50 centros de servicio en todo el mundo.

Baker Hughes dijo que se esperaba obtener 325 millones de dólares en sinergias de costes anualizados al final del tercer año, la mitad de ellos procedentes de menores gastos de venta, generales y administrativos.

Goldman Sachs GS.N, Centerview Partners y Morgan Stanley MS.N fueron los asesores financieros de Baker, mientras que Wells Fargo WFC.N asesoró a Chart.