NIQ, respaldada por Advent, se valora en 6.100 millones de dólares y sus acciones caen en su debut en la Bolsa de Nueva York
Por Niket Nishant
23 jul (Reuters) - NIQ Global NIQ.N, la empresa de información al consumidor respaldada por Advent, fue valorada en 6.100 millones de dólares, mientras sus acciones caían un 3,6% en su debut en la Bolsa de Nueva York el miércoles, marcando un raro revés en un tramo por lo demás fuerte para las ofertas públicas iniciales.
Las acciones abrieron a 20,25 dólares por acción, frente al precio de 21 dólares por acción de la OPV.
Aunque la fortaleza de los mercados de renta variable y el optimismo de las salidas a bolsa han impulsado el optimismo tanto de las empresas como de los inversores, el comportamiento de NIQ pone de manifiesto que los inversores siguen siendo exigentes.
"Aunque hay entusiasmo en torno a muchas de las OPV tecnológicas, sigue habiendo un listón de calidad que cualquier emisor debe superar", afirmó Sam Kerr, responsable de mercados de capitales de renta variable de Mergermarket.
La empresa con sede en Chicago (Illinois) había fijado el precio de sus acciones en el extremo inferior de la horquilla de 20 a 24 dólares que comercializó anteriormente (link), recaudando 1.050 millones de dólares (link).
NIQ ofrece información sobre el comportamiento de compra de los consumidores que marcas y minoristas utilizan para ajustar sus productos y estrategias.
Cuenta con unos 23.000 clientes, entre ellos Coca-Cola KO.N, Nestlé NESN.S y Sony 6758.T, y está dirigida por Jim Peck, antiguo consejero delegado de la empresa de información crediticia TransUnion TRU.N.
Los ingresos de NIQ ascendieron a 965,9 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de marzo, cifra ligeramente superior a la del año anterior. La pérdida neta atribuible se redujo a 73,7 millones de dólares, frente a los 173,9 millones de hace un año.
Los ingresos de la OPV se utilizarán para pagar parte de la deuda y para otros fines corporativos generales, según NIQ. Circana y YouGov son algunos de los competidores de la empresa.
J.P. Morgan, BofA Securities y UBS Investment Bank figuran entre los suscriptores de la OPV.
La salida a bolsa se produce más de cuatro años después de que NIQ se escindiera de Nielsen Holdings (link).
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