BlackSky cae tras la venta de un bono convertible de 160 millones de dólares

18 jul - Las acciones del proveedor de soluciones de inteligencia geoespacial en tiempo real BlackSky Technology BKSY.N caen un 18,4% hasta 23,08 dólares antes de la apertura de la bolsa, después de que la empresa ampliara capital

La empresa con sede en Herndon, Virginia, anunció a primera hora del viernes en (link) la fijación del precio de una oferta de bonos convertiblesa 8 años por valor de 160 millones de dólares al 8,25%

El tamaño de la oferta aumentó de 125 millones de dólares. El precio de conversión inicial de 36,78 dólares representa una prima del 30% sobre el último cierre de la acción

Tiene previsto utilizar aproximadamente 103,1 millones de dólares y 10,2 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para reembolsar préstamos y rescindir sus líneas de crédito a plazo, y el resto para fines generales

Después de la campana del jueves, la compañía dijo en una presentación (link) que espera una facturación para el año fiscal 25 de 105-130 millones de dólares, por debajo de la perspectiva anterior (link) de 125-142 millones de dólares, citando la reducción impulsada principalmente por los impactos anticipados de las incertidumbres presupuestarias del Gobierno de EE.UU. y la volatilidad del calendario de contratos en el tercer y cuarto trimestre

Con unos 34,85 millones de acciones en circulación a 30 de junio, según la notificación, la empresa tenía una capitalización bursátil de unos 985 millones de dólares hasta el jueves

Las acciones de BKSY subieron por cuarta sesión consecutiva el jueves, terminando con un alza de casi el 9%. Las acciones se han cuadruplicado en los últimos tres meses, lo que supone una revalorización del 162% en lo que va de año

Los 7 analistas son alcistas y la media de las valoraciones es de 18 dólares, según los últimos datos de LSEG