Borr Drilling baja tras una oferta de acciones de 102,5 millones de dólares

3 jul - ** Las acciones de Borr Drilling BORR.N bajan un 1,9% antes de la apertura del mercado, hasta los 2,07 dólares, como consecuencia de los precios de seguimiento

** La perforadora de petróleo y gas en alta mar anuncia una oferta en dos partes de 50 millones de acciones a 2,05 dólares en (link), con una recaudación bruta de 102,5 millones de dólarescon una recaudación bruta de 102,5 millones de dólares

** El precio de la oferta supone un descuento del 2,8% respecto al último cierre

** La liquidación de 30 millones de acciones está prevista para el 7 de julio o en torno a esa fecha 20 millones de acciones restantes se emitirán en la segunda liquidación, prevista en torno al 7 de agosto, tras la junta general extraordinaria (SGM) para aprobar la autorización de 50 millones de acciones adicionales para la oferta

** Si no se cumple la condición de la SGM, la segunda liquidación no tendrá lugar, pero las acciones emitidas en la primera liquidación no se verán afectadas

** Co planea utilizar los ingresos de la oferta para fines generales, incluyendo el servicio de la deuda, capex y capital de trabajo

** Algunos directivos y consejeros han manifestado su interés por adquirir acciones en la oferta, en particular el presidente del consejo de administración, Tor Olav Trøim, por un valor de 10 millones de dólares, según el folleto (link)

** DNB Carnegie, Clarksons Secs, Citigroup y Goldman son los bookrunners de la oferta

** A última hora del miércoles, Co dijo (link) que su consejo decidió por unanimidad nombrar a Bruno Morand como sucesor del CEO Patrick Schorn, con efectoen el 1 de septiembre de 2025, como parte del proceso de planificación de sucesión plurianual

** Hasta el miércoles, las acciones de BORR perdieron un 46% en lo que va de año. Las acciones cerraron a 6,33 dólares hace un año

** La empresa tiene unos 236,2 millones de acciones en circulación a 2 de julio

** Los 7 analistas son alcistas respecto a BORR, con una valoración media de 2,40 dólares, según datos de LSEG