AeroVironment se estabiliza tras aumentar su oferta de acciones y bonos convertibles en 1.500 millones de dólares

2 jul - ** Las acciones del fabricante de aviones militares no tripulados AeroVironment AVAV.O suben 10 céntimos hasta 252,50 dólares en un mercado de poco volumen tras una ampliación de capital por encima del objetivo

** La empresa con sede en Arlington, Virginia, anunció a última hora del martes el precio de (link) ~3,5 millones de acciones a 248 dólares y 650 millones de dólares en bonos convertibles al 0% a 5 años (CBs), lo que supone una ampliación de capital bruta de ~1.500 millones de dólares

** El martes, las acciones de AVAV cayeron más de un 11% desde sus máximos históricos hasta cerrar a 252,40 dólares, su mayor caída porcentual en un día desde principios de diciembre, después de que la empresa lanzara (link) ofertas de acciones por valor de 750 millones de dólares y de bonos convertibles por valor de 600 millones de dólares

** El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 322,40 dólares, un 30% por encima del precio de oferta de las acciones y un 28% por encima del último cierre de las acciones

** La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la oferta, que ascienden aproximadamente a 1,47 millones de dólares, al reembolso de la deuda contraída en virtud del préstamo a plazo y el revólver, y el resto a fines generales, incluido el aumento de la capacidad de producción

** JP Morgan y BofA son los principales colocadores de ambas ofertas

** Las acciones de AVAV han subido un 31% en las últimas 5 sesiones desde que la compañía publicó en (link) una mejora en el cuarto trimestre fiscal y facilitó previsiones para el ejercicio fiscal 26, incluida la adquisición de BlueHalo

** Hasta el martes, las acciones han subido un 64% desde entonces

** La valoración media de 8 analistas es de "fuerte compra"; el precio medio de referencia es de 225 dólares, frente a los 190 dólares de hace un mes (datos de LSEG)