KKR supera a Advent en la pugna por comprar la británica Spectris (6.500 millones de dólares)

2 jul (Reuters) - El fabricante británico de instrumentos científicos Spectris SXS.L ha aceptado una oferta de adquisición de la empresa de inversión estadounidense KKR KKR.N que la valora en 4.700 millones de libras (6.460 millones de dólares) incluida la deuda, y ha retirado su apoyo a una oferta rival de Advent.

La batalla por Spectris, el mayor objetivo de adquisición de Gran Bretaña este año, se intensificó después de que KKR presentara la semana pasada una oferta que valoraba Spectris en 40 libras por acción, dividendos incluidos, un 6,3% más que la oferta de 37,63 libras por acción de Advent (link), que valoraba el grupo en 4.400 millones de libras.

Spectris ha comunicado que su consejo ha decidido retirar su recomendación de la oferta de Advent en favor de la oferta más elevada de KKR, que ya había presentado dos propuestas de adquisición de la empresa londinense. La empresa había rechazado la segunda oferta de adquisición de KKR en (link) el 13 de junio.

Advent, que se había reservado el derecho a aumentar su oferta por Spectris si se presentaba una oferta competidora, no respondió de inmediato a la petición de Reuters de hacer un comentario.

"La pelota está ahora de nuevo en el tejado de Advent, y habiendo acechado a Spectris durante un largo periodo, debe haber alguna posibilidad de que siga luchando", dijeron los analistas de Stifel.

"Pero al haber elevado ya varias veces su oferta, el margen de maniobra nos parece bastante limitado"

Las acciones de Spectris subieron el miércoles hasta un 5,3%, hasta 40,32 libras, alcanzando su nivel más alto en más de tres años y medio. Al cierre del martes, las acciones habían subido casi un 88% desde que se hizo pública la oferta inicial de Advent el 9 de junio.

En su última oferta por Spectris, los accionistas recibirán de KKR 39,72 libras por acción en efectivo y un dividendo a cuenta de 28 peniques.

La empresa británica (link) ha atraído a compradores extranjeros por sus bajas valoraciones y su relativa estabilidad. KKR también participó en una guerra de ofertas por el inversor inmobiliario británico en el sector sanitario Assura (link) AGRP.L, que llegó a un acuerdo con KKR-Stonepeak antes de rechazarla en favor de una oferta más alta de Primary Health Properties PHP.L el mes pasado.

(1 dólares = 0,7281 libras)