Tempus AI cae tras la venta de bonos convertibles por 650 millones de dólares

1 jul - ** Las acciones de la empresa de pruebas genéticas Tempus AI TEM.O bajan un 0,3% antes de la apertura de la bolsa, hasta 63,37 dólares, tras obtener un aumento de capital

* (link) * La empresa con sede en Chicago (Illinois), respaldada por SoftBank 9984.T, anunció a última hora del lunes el precio de 600 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 0,75%

** El precio inicial de conversión de 84,19 dólares supone una prima del 32,5% respecto al último cierre de la acción

** Las acciones de TEM cayeron un 4,5% después de que la empresa anunciara a principios de lunes una oferta de 400 millones de dólares (link)

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para reembolsar 247,7 millones de dólares de principal de sus préstamos a plazo garantizados pendientes, más las primas e intereses no pagados

** También tiene la intención de utilizar los ingresos para pagar ~ dólares 36 millones para las llamadas con tope, el resto para fines generales, incluyendo posibles adquisiciones o inversiones estratégicas, entre otros fines

** Hasta el lunes, las acciones de TEM han subido un 88%, lo que supone una capitalización bursátil de 11.000 millones de dólares

** De los 12analistas que cubren TEM, la mitad la califican de "fuerte compra" o "compra", la otra mitad la califican de "mantener" y la mediana de las valoraciones es de 65 dólares, según datos de LSEG