Array Technologies sube tras la ampliación de su deuda convertible en 300 millones de dólares

25 jun - ** Las acciones del fabricante de seguidores solares Array Technologies ARRY.O suben un 1,7% antes de la apertura del mercado, hasta los 6,48 dólares, tras una ampliación de capital por encima de lo previsto

* (link) * La empresa con sede en Albuquerque (Nuevo México) anunció a última hora del martes la emisión de 300 millones de dólares en bonos convertibles a 6 años al 2,875% (CBs)

** El precio de conversión inicial se fijó en 8,12 dólares, un 27,5% por encima de la última venta de acciones

** Las acciones de ARRY cerraron con una caída de casi el 14%, a 6,37 dólares, después de que la empresa revelara la oferta de 250 millones de dólares propuesta en (link)

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar 150 millones de dólares de deuda en virtud del préstamo a plazo, y aproximadamente 30,5 millones de dólares para financiar el coste de las opciones de compra limitadas

** También tiene previsto financiar la recompra de aproximadamente 100 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 1% con vencimiento en 2028

** Hasta el martes, las acciones de ARRY subieron un 5,5% interanual, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de 972 millones de dólares

** La mitad de los 24 analistas que cubren ARRY califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", el resto las califican de "mantener" y el precio medio de las acciones es de 8 dólares, según los últimos datos de LSEG