Array Technologies sube tras la ampliación de su deuda convertible en 300 millones de dólares

25 jun - Las acciones del fabricante de seguidores solares Array Technologies ARRY.O suben un 1,7% antes de la apertura del mercado, hasta los 6,48 dólares, tras una ampliación de capital por encima de lo previsto

(link) La empresa con sede en Albuquerque (Nuevo México) anunció a última hora del martes la emisión de 300 millones de dólares en bonos convertibles a 6 años al 2,875% (CBs)

El precio de conversión inicial se fijó en 8,12 dólares, un 27,5% por encima de la última venta de acciones

Las acciones de ARRY cerraron con una caída de casi el 14%, a 6,37 dólares, después de que la empresa revelara la oferta de 250 millones de dólares propuesta en (link)

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar 150 millones de dólares de deuda en virtud del préstamo a plazo, y aproximadamente 30,5 millones de dólares para financiar el coste de las opciones de compra limitadas

También tiene previsto financiar la recompra de aproximadamente 100 millones de dólares de sus obligaciones convertibles al 1% con vencimiento en 2028

Hasta el martes, las acciones de ARRY subieron un 5,5% interanual, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de 972 millones de dólares

La mitad de los 24 analistas que cubren ARRY califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", el resto las califican de "mantener" y el precio medio de las acciones es de 8 dólares, según los últimos datos de LSEG