Super Micro sube tras la venta de bonos convertibles por valor de 2.000 millones de dólares

24 jun - ** Las acciones del fabricante de servidores de inteligencia artificial Super Micro Computer SMCI.O suben un 2,8%, hasta 42,04 dólares, antes de la apertura del mercado, tras lograr una ampliación de capital

** La empresa con sede en San José, California, anunció a primera hora del martes el precio de la oferta (link) de bonos convertibles a 5 años por valor de 2.000 millones de dólares al 0% (CBs)

** El precio de conversión inicial se fijó en 55,20 dólares, un 35% por encima del último cierre de la acción

** El lunes, las acciones de SMCI cayeron un 9,8%, hasta 40,89 dólares, tras el lanzamiento de la oferta por parte de la empresa (link)

** La empresa afirma que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluida la financiación de capital circulante para el crecimiento y la expansión del negocio

** También espera utilizar 158,4 millones de dólares de los ingresos netos para financiar capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución de los accionistas, y 200 millones de dólares para recomprar sus acciones a los compradores de CB

** SMCI, que fabrica servidores de alto rendimiento con chips de Nvidia NVDA.O, entre otros fabricantes de chips, tiene una capitalización de mercado de 24.400 millones de dólares

** Hasta el lunes, las acciones subieron un 34% en lo que va de año

** La valoración media de los 18 analistas que cubren SMCI es "mantener" y el precio medio es de 37,97 dólares, según los datos actuales de LSEG