Super Micro sube tras la venta de bonos convertibles por valor de 2.000 millones de dólares

24 jun - Las acciones del fabricante de servidores de inteligencia artificial Super Micro Computer SMCI.O suben un 2,8%, hasta 42,04 dólares, antes de la apertura del mercado, tras lograr una ampliación de capital

La empresa con sede en San José, California, anunció a primera hora del martes el precio de la oferta (link) de bonos convertibles a 5 años por valor de 2.000 millones de dólares al 0% (CBs)

El precio de conversión inicial se fijó en 55,20 dólares, un 35% por encima del último cierre de la acción

El lunes, las acciones de SMCI cayeron un 9,8%, hasta 40,89 dólares, tras el lanzamiento de la oferta por parte de la empresa (link)

La empresa afirma que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluida la financiación de capital circulante para el crecimiento y la expansión del negocio

También espera utilizar 158,4 millones de dólares de los ingresos netos para financiar capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución de los accionistas, y 200 millones de dólares para recomprar sus acciones a los compradores de CB

SMCI, que fabrica servidores de alto rendimiento con chips de Nvidia NVDA.O, entre otros fabricantes de chips, tiene una capitalización de mercado de 24.400 millones de dólares

Hasta el lunes, las acciones subieron un 34% en lo que va de año

La valoración media de los 18 analistas que cubren SMCI es "mantener" y el precio medio es de 37,97 dólares, según los datos actuales de LSEG