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ACTUALIZACIÓN 2-Spectris rechaza a KKR para la compra de Advent por 5.900 millones de dólares

Reuters23 de jun de 2025 8:08
  • KKR dice que sigue en conversaciones con Spectris
  • Advent ofrece 37,63 libras por acción de Spectris en efectivo
  • El consejo de Spectris recomienda por unanimidad la oferta de Advent

- El fabricante de instrumentos de precisión Spectris SXS.L aceptó el lunes una oferta de adquisición de 4.400 millones de libras (5.900 millones de dólares) con deuda incluida por parte de la empresa de capital riesgo Advent frente a una propuesta rival de KKR KKR.N, lo que supone la mayor adquisición en Gran Bretaña este año.

En los últimos años, Gran Bretaña ha atraído a compradores extranjeros debido a sus valoraciones relativamente baratas, y esta última operación podría ser otro golpe para un mercado bursátil londinense que se ha visto debilitado por las adquisiciones, los cambios en los lugares de cotización y la lentitud de las OPV.

Las acciones de Spectris subieron casi un 15% a 37,68 libras en las primeras operaciones, alcanzando su nivel más alto en más de un año, y fueron la mayor ganancia porcentual del índice londinense de mediana capitalización FTSE-250 .FTMC.

La semana pasada, la empresa británica, que ofrece soluciones de hardware y software a los sectores farmacéutico, siderúrgico y automovilístico, rechazó una segunda OPA de KKR (link) en favor de la oferta de Advent, pero no reveló los términos de la propuesta de KKR.

KKR dijo el lunes que seguía en contacto con el consejo de Spectris y que, aunque no se había presentado una oferta revisada, se encontraba en fases avanzadas de diligencia debida y de obtención de compromisos de financiación, sin dar detalles de su propuesta.

Según la oferta de Advent, cada accionista de Spectris recibirá 37,63 libras por acción en metálico, dijeron las empresas, lo que también incluye un dividendo a cuenta de 28 peniques.

Advent también dijo que cada accionista de Spectris recibirá el dividendo final para el año fiscal 2024 sin reducción de su oferta en efectivo por acción.

Spectris dijo que tiene la intención de recomendar unánimemente el acuerdo de Advent a sus accionistas.

"El Consejo sigue confiando en la estrategia de Spectris (...) pero cree que la oferta de Advent reconoce el atractivo de Spectris y representa un valor en efectivo fuerte e inmediato para los accionistas con una prima atractiva", dijo el presidente de Spectris, Mark Williamson, en un comunicado.

La oferta de Advent supone una prima del 84,6% sobre el precio de cierre de Spectris el 6 de junio, un día antes de que se revelara cualquier interés en la adquisición.

(1 dólar = 0,7443 libras)

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este sitio web es solo para fines educativos e informativos, y no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión.

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