Bitdeer cae tras elevar la venta de bonos convertibles a 330 millones de dólares

18 jun - ** Las acciones de la minera de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O bajan un 3,4% hasta los 12,27 dólares después de que la empresa obtuviera más capital del previsto

** La empresa con sede en Singapur anuncia el precio de la oferta (link) de 330 millones de dólares en bonos convertibles al 4,875% (CBs) con vencimiento en 2031

** El precio de conversión inicial de 15,88 dólares representa una prima del 25% con respecto a la última venta de acciones

** Barclays, BTIG y Cantor habían comercializado en (link) los bonos convertibles con un cupón del 4,375%-4,875% y una prima de conversión del 25%-30%

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para ampliar los centros de datos, desarrollar y fabricar plataformas mineras basadas en ASIC y para otros fines

** También tiene la intención de utilizar ~ dólares 129,6 millones de los ingresos para pagar el costo de las llamadas de huelga cero, y dólares 36,1 millones de dólares para pagar las operaciones de canje con uno o más titulares de sus actuales 8,50% CBs con vencimiento en 2029 por dinero en efectivo y acciones ordinarias Clase A

** Hasta el martes, la acción había ganado un 44% QTD, pero sigue siendo un 41% este año

** Los 12 analistas que cubren BTDR son alcistas y la mediana de las previsiones es de 20,65 dólares, según los datos de LSEG