Bitdeer cae tras elevar la venta de bonos convertibles a 330 millones de dólares

18 jun - Las acciones de la minera de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O bajan un 3,4% hasta los 12,27 dólares después de que la empresa obtuviera más capital del previsto

La empresa con sede en Singapur anuncia el precio de la oferta (link) de 330 millones de dólares en bonos convertibles al 4,875% (CBs) con vencimiento en 2031

El precio de conversión inicial de 15,88 dólares representa una prima del 25% con respecto a la última venta de acciones

Barclays, BTIG y Cantor habían comercializado en (link) los bonos convertibles con un cupón del 4,375%-4,875% y una prima de conversión del 25%-30%

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para ampliar los centros de datos, desarrollar y fabricar plataformas mineras basadas en ASIC y para otros fines

También tiene la intención de utilizar ~ dólares 129,6 millones de los ingresos para pagar el costo de las llamadas de huelga cero, y dólares 36,1 millones de dólares para pagar las operaciones de canje con uno o más titulares de sus actuales 8,50% CBs con vencimiento en 2029 por dinero en efectivo y acciones ordinarias Clase A

Hasta el martes, la acción había ganado un 44% QTD, pero sigue siendo un 41% este año

Los 12 analistas que cubren BTDR son alcistas y la mediana de las previsiones es de 20,65 dólares, según los datos de LSEG