Bitdeer cae tras presentar una oferta de bonos convertibles por valor de 300 millones de dólares

17 jun - Las acciones de la minera de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O bajan un 8,5% tras la salida al mercado, a 11,62 dólares, mientras busca capital

La empresa con sede en Singapur ofrece (link) bonos convertibles privados de 300 millones de dólares (CBs) con vencimiento en 2031

Tiene previsto utilizar parte de los ingresos netos para pagar el coste de las opciones de compra de cero huelgas, el resto para la expansión del centro de datos, el desarrollo y la fabricación de plataformas de minería basadas en ASIC y para otros fines

Simultáneamente a la fijación del precio, la empresa afirma que espera realizar operaciones de canje negociadas en privado con uno o más titulares de sus obligaciones convertibles existentes al 8,50% con vencimiento en 2029 a cambio de efectivo y acciones ordinarias de Clase A

Barclays, BTIG y Cantor son los bookrunners activos de la oferta propuesta

Las nuevas obligaciones convertibles se comercializarán con un cupón del 4,375%-4,875% y una prima de conversión del 25%-30%, según la hoja de condiciones de la operación consultada por Reuters

Las acciones de BTDR bajaron el martes un 6,3%, a 12,70 dólares, lo que supone una capitalización bursátil de unos 2.500 millones de dólares, según datos de LSEG

Las acciones han ganado un 44% en el último trimestre, pero siguen perdiendo un 41% en 2025