Northern Oil and Gas sube tras la venta de bonos convertibles por valor de 175 millones de dólares

13 jun - ** Las acciones de Northern Oil and Gas NOG.N suben un 4,3% hasta los 32,50 dólares después de que la compañía recaude más capital del previsto

** Las acciones de NOG también subieron debido a que los precios del crudo se dispararon después de que Israel atacara a Irán O/R

** Minnetonka, Minnesota con sede en la empresa a finales del jueves anunció (link) reapertura y fijación de precios dólares 175 millones de sus 3,625% bonos convertibles con vencimiento en 2029

** El precio de conversión inicial de 37,06 dólares representa una prima del 19% con respecto al último cierre de las acciones

** Los nuevos pagarés formarán parte de la misma serie de pagarés con 500 millones de dólares de principal que se emitieron por primera vez en octubre de 2022

** Tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, inicialmente para el reembolso parcial de su revólver

** La compañía también utilizará unos 14,8 millones de dólares de los ingresos para financiar capped calls, operaciones de derivados utilizadas para mitigar la dilución de los accionistas, y hasta 35 millones de dólares para recomprar 1,1 millones de sus acciones

** NOG, que tiene una capitalización bursátil de unos 3.000 millones de dólares, afirma que su estrategia principal es adquirir e invertir en intereses mineros y de explotación minoritarios no explotados en las principales cuencas productoras de hidrocarburos de Estados Unidos.

** Hasta el jueves, las acciones de NOG bajaron un 16% en lo que va de año

** La valoración media de 10 analistas es de "compra" con un precio medio de 34 dólares, según los últimos datos de LSEG