Northern Oil and Gas sube tras la venta de bonos convertibles por valor de 175 millones de dólares

13 jun - Las acciones de Northern Oil and Gas NOG.N suben un 4,3% hasta los 32,50 dólares después de que la compañía recaude más capital del previsto

Las acciones de NOG también subieron debido a que los precios del crudo se dispararon después de que Israel atacara a Irán O/R

Minnetonka, Minnesota con sede en la empresa a finales del jueves anunció (link) reapertura y fijación de precios dólares 175 millones de sus 3,625% bonos convertibles con vencimiento en 2029

El precio de conversión inicial de 37,06 dólares representa una prima del 19% con respecto al último cierre de las acciones

Los nuevos pagarés formarán parte de la misma serie de pagarés con 500 millones de dólares de principal que se emitieron por primera vez en octubre de 2022

Tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, inicialmente para el reembolso parcial de su revólver

La compañía también utilizará unos 14,8 millones de dólares de los ingresos para financiar capped calls, operaciones de derivados utilizadas para mitigar la dilución de los accionistas, y hasta 35 millones de dólares para recomprar 1,1 millones de sus acciones

NOG, que tiene una capitalización bursátil de unos 3.000 millones de dólares, afirma que su estrategia principal es adquirir e invertir en intereses mineros y de explotación minoritarios no explotados en las principales cuencas productoras de hidrocarburos de Estados Unidos.

Hasta el jueves, las acciones de NOG bajaron un 16% en lo que va de año

La valoración media de 10 analistas es de "compra" con un precio medio de 34 dólares, según los últimos datos de LSEG