Cloudflare cae tras ofrecer 1.750 millones de dólares en deuda convertible

13 jun - ** Las acciones de la empresa de software Cloudflare NET.N bajan un 1,7% hasta los 167,92 dólares tras ampliar capital

* (link) * La empresa con sede en San Francisco anunció el viernes el precio de la oferta de bonos convertibles a 5 años por valor de 1.750 millones de dólares al 0%

** El precio de conversión inicial de 247,67 dólares es un 45% superior al último cierre de la acción. El miércoles, las acciones de NET cayeron un 5%, hasta 170,81 dólares

** La empresa, que ofrece servicios para mejorar la seguridad y el rendimiento de sitios web y aplicaciones, afirma que tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, como capital circulante, inversiones, amortización de deuda y posibles adquisiciones

** La empresa también tiene la intención de utilizar unos 248 millones de dólares de los ingresos para pagar las opciones de compra limitadas, las operaciones de derivados para mitigar la dilución de los accionistas

** El precio máximo inicial es de 469,73 dólares, lo que representa una prima del 175% respecto a la última venta

** La empresa tiene una capitalización bursátil de 59.000 millones de dólares, según datos de LSEG

** Hasta el jueves, las acciones han subido un 59% en lo que va de año

** De los 35 analistas que cubren NET, 21 valoran la acción como "fuerte compra" o "compra", 12 como "mantener" y 2 como "vender" o "fuerte venta"; el precio medio es de 151 dólares, según los últimos datos de LSEG