Northern Oil and Gas baja al planear la empresa la venta de 150 millones de dólares adicionales en bonos convertibles

12 jun - ** Las acciones de Northern Oil and Gas NOG.N bajan un 2,8% en las negociaciones ampliadas, hasta 30,29 dólares, ya que busca recaudar más capital

** La empresa con sede en Minnetonka, Minnesota, dice que (link) tiene la intención de ofrecer 150 millones de dólares adicionales de sus bonos convertibles al 3,625% con vencimiento en 2029

** Los nuevos pagarés formarán parte de la misma serie que los 500 millones de dólares de principal emitidos en octubre de 2022

** Tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, inicialmente para el reembolso parcial de su revólver

** La empresa también utilizará parte de los ingresos para pagar las capped calls, operaciones de derivados utilizadas para mitigar la dilución de los accionistas

** NOG afirma que su estrategia principal consiste en adquirir e invertir en participaciones mineras minoritarias no explotadas en las principales cuencas productoras de hidrocarburos de Estados Unidos.

** Con 98,7 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 3.000 millones de dólares

** Las acciones de NOG subieron el jueves 6 céntimos para cerrar a 31,15 dólares. En lo que va de año, las acciones han caído un 16%

** La valoración media de 11 analistas es de "compra", con una previsión media de 34 dólares, según datos de LSEG