Northern Oil and Gas baja al planear la empresa la venta de 150 millones de dólares adicionales en bonos convertibles

12 jun - Las acciones de Northern Oil and Gas NOG.N bajan un 2,8% en las negociaciones ampliadas, hasta 30,29 dólares, ya que busca recaudar más capital

La empresa con sede en Minnetonka, Minnesota, dice que (link) tiene la intención de ofrecer 150 millones de dólares adicionales de sus bonos convertibles al 3,625% con vencimiento en 2029

Los nuevos pagarés formarán parte de la misma serie que los 500 millones de dólares de principal emitidos en octubre de 2022

Tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, inicialmente para el reembolso parcial de su revólver

La empresa también utilizará parte de los ingresos para pagar las capped calls, operaciones de derivados utilizadas para mitigar la dilución de los accionistas

NOG afirma que su estrategia principal consiste en adquirir e invertir en participaciones mineras minoritarias no explotadas en las principales cuencas productoras de hidrocarburos de Estados Unidos.

Con 98,7 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 3.000 millones de dólares

Las acciones de NOG subieron el jueves 6 céntimos para cerrar a 31,15 dólares. En lo que va de año, las acciones han caído un 16%

La valoración media de 11 analistas es de "compra", con una previsión media de 34 dólares, según datos de LSEG