BrightSpring Health, a la baja tras la reducción de la participación de KKR en una oferta secundaria de 305 millones de dólares

11 jun - ** Las acciones de BrightSpring Health Services BTSG.O bajan un 1,8% hasta 21,83 dólares tras el precio de la oferta secundaria

** El proveedor de servicios de atención sanitaria a domicilio y de cuidados paliativos anunció a última hora del martes (link) 14 millones de acciones vendidas por afiliados de KKR KKR.N y miembros de la dirección a 21,75 dólares para una recaudación total de unos 304,5 millones de dólares

** La oferta tiene un descuento del 2,2% respecto a la última venta de acciones

** La empresa de capital riesgo KKR vendió unos 13,3 millones de acciones, reduciendo su participación en un 8% hasta el 45%, mientras que el consejero delegado Jon Rousseau se deshizo de unas 532.000 acciones, según el folleto presentado a la SEC (link)

** BrightSpring, con sede en Louisville (Kentucky), tiene 175,8 millones de acciones en circulación a 9 de junio, con una capitalización bursátil de 3.900 millones de dólares

** Goldman Sachs, BofA, Jefferies y Morgan Stanley son los principales colocadores de la oferta

** Hasta el martes, las acciones de BTSG habían subido un 31%. Las acciones alcanzaron un récord intradía de 25,57 dólares el lunes

** La empresa salió a bolsa en enero de 2024 a un precio de 13 dólares

** 10 de 11 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", 1 las califica de "mantener" y la mediana de las valoraciones es de 27 dólares, según los últimos datos de LSEG