Rubrik sube tras la venta de 1.000 millones de dólares de deuda convertible

11 jun - ** Las acciones de la empresa de ciberseguridad Rubrik RBRK.N, respaldada por Microsoft MSFT.O, suben un 0,1% hasta 87,65 dólares tras la ampliación de capital

** Rubrik, con sede en Palo Alto (California), anunció a primera hora del miércoles el precio de la oferta (link) de bonos convertibles a 5 años por valor de 1.000 millones de dólares al 0%

** El precio de conversión inicial de 124,76 dólares es un 42,5% superior al último cierre de la acción

** Las acciones de RBRK cerraron el martes con una caída del 6%, a 87,55 dólares, después de que la empresa anunciara en (link) una oferta de 1.000 millones de dólares para reembolsar en su totalidad los 328 millones de dólares de préstamos pendientes en virtud de su acuerdo de crédito, y para posibles adquisiciones o inversiones estratégicas, entre otros fines

** La empresa espera utilizar 77 millones de dólares de los ingresos para pagar las opciones de compra limitadas para compensar la dilución; el precio máximo es inicialmente de 175,10 dólares, lo que representa una prima del 100% con respecto a la última venta

** Hasta el martes, las acciones han subido un 34% en lo que va de año

** De los 21 analistas que cubren RBRK, 18 recomiendan "fuerte compra" o "comprar" y 3 "mantener"; el precio medio de las acciones es de 110 dólares, frente a los 80 dólares de hace un mes (últimos datos de LSEG)

** Co IPOd en Abr 2024 a $32