Grab avanza en la venta de bonos convertibles por valor de 1.500 millones de dólares

11 jun - ** Las acciones de Grab Holdings GRAB.O, empresa de transporte y reparto con sede en Singapur, suben un 1,9% a 4,77 dólares tras captar más capital del previsto

** La compañía anunció el precio de la oferta de bonos convertibles a 5 años por valor de 1.500 millones de dólares al 0% en (link)

** El precio de conversión inicial se fijó en 6,55 dólares, un 40% por encima del último cierre de la acción

** El martes, las acciones de GRAB cayeron un 6% y cerraron a 4,68 dólares después de que la empresa lanzara una oferta de bonos por valor de 1.250 millones de dólares en (link) a última hora del lunes

** La empresa dice que planea utilizar los ingresos netos para fines generales y para la flexibilidad estratégica, que puede incluir posibles adquisiciones

** Simultáneamente a la oferta, tiene previsto recomprar aproximadamente 273,5 millones de dólares de sus acciones a determinados compradores de los pagarés en operaciones negociadas en privado para facilitar la cobertura inicial

** A primera hora de la mañana, GRAB negó los informes de (link) sobre conversaciones para un posible acuerdo con su rival indonesio más pequeño GoTo GOTO.JK.

** GRAB tiene una capitalización bursátil de 19.000 millones de dólares, según datos de LSEG

** Hasta el cierre del martes, las acciones bajaron casi un 1% en lo que va de año

** 22 de 24 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", 2 las califican de "mantener" y la mediana de la valoración es de 5,68 dólares, según los últimos datos de LSEG