Grab avanza en la venta de bonos convertibles por valor de 1.500 millones de dólares

11 jun - Las acciones de Grab Holdings GRAB.O, empresa de transporte y reparto con sede en Singapur, suben un 1,9% a 4,77 dólares tras captar más capital del previsto

La compañía anunció el precio de la oferta de bonos convertibles a 5 años por valor de 1.500 millones de dólares al 0% en (link)

El precio de conversión inicial se fijó en 6,55 dólares, un 40% por encima del último cierre de la acción

El martes, las acciones de GRAB cayeron un 6% y cerraron a 4,68 dólares después de que la empresa lanzara una oferta de bonos por valor de 1.250 millones de dólares en (link) a última hora del lunes

La empresa dice que planea utilizar los ingresos netos para fines generales y para la flexibilidad estratégica, que puede incluir posibles adquisiciones

Simultáneamente a la oferta, tiene previsto recomprar aproximadamente 273,5 millones de dólares de sus acciones a determinados compradores de los pagarés en operaciones negociadas en privado para facilitar la cobertura inicial

A primera hora de la mañana, GRAB negó los informes de (link) sobre conversaciones para un posible acuerdo con su rival indonesio más pequeño GoTo GOTO.JK.

GRAB tiene una capitalización bursátil de 19.000 millones de dólares, según datos de LSEG

Hasta el cierre del martes, las acciones bajaron casi un 1% en lo que va de año

22 de 24 analistas califican las acciones de "fuerte compra" o "compra", 2 las califican de "mantener" y la mediana de la valoración es de 5,68 dólares, según los últimos datos de LSEG