Xometry cae tras el precio de 225 millones de dólares de la oferta de bonos convertibles

10 jun - ** Las acciones de Xometry XMTR.O, un mercado basado en inteligencia artificial para la fabricación bajo demanda, bajan un 1,2% a 35,76 dólares antes de la apertura de la bolsa tras una ampliación de capital

** La empresa con sede en Maryland anunció a primera hora del martes el precio de una oferta de 225 millones de dólares convertibles al 0,75% en (link) 225 millones de dólares en bonos convertibles al 0,75% (CBs) con vencimiento en 2030

** El precio inicial de conversión de 47,06 dólares representa una prima del 30% respecto al último cierre de la acción

** La empresa espera utilizar unos 15,7 millones de dólares de los ingresos netos, junto con el efectivo disponible, para pagar las opciones de compra limitadas, las operaciones de derivados para reducir la dilución y 8 millones de dólares para recomprar sus acciones

** También tiene la intención de utilizar los ingresos para recomprar por unos 216,7 millones de dólares en efectivo aproximadamente 201,7 millones de dólares de capital pendiente de sus obligaciones convertibles al 1% con vencimiento en 2027

** La empresa tiene una capitalización bursátil aproximada de 1.800 millones de dólares, según datos de la LSEG

** Las acciones de XMTR bajaron el lunes un 1,5% a 36,20 dólares, un 15% menos en lo que va de año

** De los 10 analistas que cubren XMTR, 7 recomiendan "fuerte compra" o "compra", 2 "mantener" y 1 "vender"; el precio medio es de 35,50 dólares - LSEG