Suzano afirma que no se endeudará para financiar la operación con Kimberly-Clark

SAO PAULO, 5 jun (Reuters) - El fabricante brasileño de celulosa Suzano financiará su adquisición de 1.730 millones de dólares de una participación del 51% en el negocio internacional de tisú de Kimberly-Clark con reservas de efectivo sin necesidad de financiación adicional, dijeron el jueves sus ejecutivos.

El consejero delegado, Beto Abreu, dijo a Reuters que la operación, anunciada el jueves, tendrá un impacto "casi imperceptible" en los niveles de deuda de la compañía. El director financiero Marcos Assumpcao dijo que Suzano tiene suficientes reservas de efectivo para completar la transacción sin deuda.

Las acciones de Suzano subían un 6,5%, lo que la convertía en la mayor ganadora del índice bursátil de referencia brasileño Bovespa, que caía un 0,3% hacia las 15.00 hora local (1800 GMT).

Suzano espera cerrar el acuerdo a mediados de 2026. La empresa también tendrá la opción de comprar la participación restante de Kimberly-Clark, a partir de tres años después del cierre sin vencimiento.

Abreu dijo que Suzano optó por estructurar el acuerdo como una empresa conjunta en lugar de una adquisición directa para reducir riesgos, evitar endeudarse y combinar fuerzas con Kimberly-Clark.

La empresa conjunta se constituirá en los Países Bajos e incluirá 22 plantas de fabricación en Europa, Asia, Oriente Medio, América Central y del Sur, África y Oceanía.

Los dirigentes de la empresa tendrán su sede en Europa y Suzano tiene previsto centrarse ahora en el desarrollo de su estructura de gestión, según Abreu.

Suzano planea pausar las adquisiciones mientras se concentra en optimizar las operaciones comerciales existentes, dijo.

Itau BBA dijo que la estructura de empresa conjunta reduce los riesgos de ejecución de Suzano en diferentes geografías.

JP Morgan dijo que la empresa conjunta permitirá a Suzano escalar, convirtiéndose en el octavo mayor productor mundial de papel tisú.