Por Anshuman Tripathy
4 jun (Reuters) - El fabricante estadounidense de equipos Chart Industries GTLS.N y el fabricante de sistemas de control de flujos Flowserve Corp FLS.N han acordado fusionarse en una operación totalmente en acciones, valorando la empresa combinada en unos 19.000 millones de dólares.
Se espera que la operación ayude a la entidad combinada a aprovechar la fuerte demanda de equipos industriales y servicios posventa.
La demanda se deriva de las crecientes inversiones mundiales en inteligencia artificial y centros de datos modernos, que requieren sistemas avanzados de refrigeración y manejo de fluidos para ayudar a alimentar los sistemas informáticos y los servidores.
según Gregory Lewis, analista de BTIG, "el objetivo de la fusión parece ser la creación de un centro neurálgico del mercado posventa, en el que los servicios posventa representen alrededor del 42% de la entidad combinada".
Chart fabrica equipos industriales como válvulas y tecnología de medición para la manipulación de moléculas de gas y líquidos, mientras que Flowserve fabrica válvulas, juntas y bombas industriales.
El mes pasado, Chart registró un aumento del 5,3% en sus ingresos del primer trimestre y dijo que evaluaría operaciones centradas en la reparación y los servicios, entre otras áreas.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Chart recibirán 3,165 acciones ordinarias de Flowserve por cada acción que posean, dijeron las empresas.
Los accionistas de Chart poseerán alrededor del 53,5% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Flowserve tendrán el resto.
Chart tenía una capitalización bursátil de 7.260 millones de dólares al último cierre, según datos recopilados por LSEG, mientras que la valoración de Flowserve se situaba en 6.600 millones de dólares.
Se espera que la operación genere unos 300 millones de dólares anuales de ahorro de costes en los tres años siguientes a la transacción, que se prevé cerrar en el cuarto trimestre de este año.
El Consejero Delegado de Flowserve, Scott Rowe, dirigirá la empresa combinada, mientras que la Consejera Delegada de Chart, Jill Evanko, presidirá el consejo de administración.
La nueva compañía operará bajo un nuevo nombre y marca, que se anunciará tras el cierre de la operación, según han informado las empresas.