5 grandes movimientos de analistas en IA: Tesla "la más infravalorada", MongoDB degradada

Investing.com - Estos son los mayores movimientos de analistas en el área de inteligencia artificial (IA) para esta semana.

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Acciones de Nvidia "atractivamente valoradas" antes de resultados del Q1: Stifel

Stifel mantiene una postura positiva sobre NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) antes del informe de ganancias del primer trimestre fiscal, describiendo la acción como "atractivamente valorada" a pesar de los obstáculos relacionados con restricciones en China y un panorama macroeconómico mixto. Nvidia presentará resultados el 28 de mayo.

La firma espera que los resultados y las proyecciones estén en línea con las expectativas, pero reconoció que los recientes controles de exportación sobre los chips H20 de Nvidia en China han afectado los ingresos. Aun así, Stifel ve un fuerte impulso para la segunda mitad del año.

"Nuestras conversaciones con la cadena de suministro continúan señalando una aceleración significativa hacia el segundo semestre", escribieron los analistas de Stifel, destacando la creciente presencia de Nvidia en regiones como EAU y Arabia Saudí, favorecida por movimientos políticos de EE.UU. Estas tendencias se consideran positivas incrementales que complementan una cadena de suministro resiliente.

Los analistas señalaron que los inversores probablemente seguirán enfocados en tres áreas clave: la demanda continua de los hiperescaladores y la durabilidad del gasto en infraestructura, el impacto evolutivo de las restricciones de exportación a China, y cualquier presión sobre los márgenes asociada con las primeras producciones de los nuevos chips GB200 y GB300.

A pesar de estas incertidumbres, Stifel no ve amenazas al dominio de Nvidia en el espacio de IA. "No esperamos ningún cambio en el posicionamiento de liderazgo de NVDA en la configuración de la infraestructura global de IA", indicó la nota.

La correduría reiteró su postura alcista sobre la valoración, destacando el papel central de Nvidia en el ecosistema de IA. "Seguimos viendo las acciones como atractivamente valoradas dentro del contexto de ese posicionamiento", concluyeron los analistas.

Tesla es "la inversión en IA más infravalorada", según Wedbush

Mientras tanto esta semana, Wedbush Securities elevó su precio objetivo a 12 meses para Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) a $500 desde $350, el más alto de Wall Street, citando una importante oportunidad de valoración vinculada a la estrategia de vehículos autónomos e IA de la compañía. La correduría reiteró su calificación de Outperform, describiendo a Tesla como un líder que entra en una "edad dorada de crecimiento autónomo".

Los analistas Daniel Ives y Sam Brandeis destacaron el próximo lanzamiento de la plataforma autónoma de Tesla en Austin como un catalizador clave, calificándolo como el inicio de una nueva era para la compañía.

Estiman que la oportunidad de mercado de IA y autonomía para Tesla vale al menos $1 billón, refiriéndose a la automotriz como "la inversión en IA más infravalorada en el mercado actual". El posicionamiento a largo plazo de Tesla, dijeron, podría rivalizar con otros líderes tecnológicos como Nvidia, Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

Wedbush espera que se libere un valor significativo a través de la tecnología de conducción totalmente autónoma (FSD) de Tesla y el lanzamiento de su servicio Cybercab autónomo. La firma prevé que la adopción de FSD superará el 50%, lo que cambiaría significativamente el modelo financiero de Tesla y expandiría los márgenes.

Aunque Tesla enfrentó dificultades a principios de 2025, incluida la controversia sobre los vínculos de Elon Musk con la administración Trump, Wedbush dijo que esas preocupaciones "quedaron atrás" y ve a un "Musk recomprometido" impulsando las ambiciones de IA y robótica de la compañía.

A pesar de los desafíos continuos en China y Europa, los analistas creen que la narrativa principal para Tesla ahora se centra en la próxima "revolución de IA", que podría impulsar la capitalización de mercado de la compañía a $2 billones para finales de 2026 en un escenario optimista.

Evercore (NYSE:EVR) reitera visión alcista sobre Dell tras conferencia anual de usuarios

Evercore ISI reiteró su calificación de Outperform para Dell Technologies (NYSE:DELL) tras la conferencia anual "Dell World" de la compañía, expresando confianza en el creciente papel de Dell en la inteligencia artificial empresarial. La firma mantiene su postura alcista sobre el posicionamiento de Dell mientras las empresas aumentan la adopción de soluciones de IA generativa.

"Seguimos creyendo que DELL está bien posicionado para beneficiarse de la aceleración de la adopción empresarial de IA generativa", escribió Evercore en una nota que resumía el primer día del evento.

El CEO Michael Dell utilizó la presentación principal para revelar una gama de nuevas ofertas, incluidos servidores de IA impulsados por chips Blackwell de Nvidia y AMD (NASDAQ:AMD), una línea actualizada de PCs con IA, y servicios mejorados de redes y IA gestionada.

Un tema importante fue el esperado traslado de las cargas de trabajo de IA empresarial de vuelta a instalaciones locales, impulsado por ventajas de costos. "DELL espera que el 85% de las empresas trasladen las cargas de trabajo de IA generativa a instalaciones propias en los próximos 24 meses debido a mejores costos con inferencia local en comparación con nubes públicas", indicó la nota.

Evercore enfatizó la profunda experiencia técnica de Dell en la construcción de sistemas de IA de próxima generación para proveedores de nube y desarrolladores de modelos de IA, ahora aplicada a clientes empresariales. Este historial le da a la compañía "una experiencia técnica invaluable que puede trasladar al nivel empresarial", señalaron los analistas.

Entre los anuncios destacados estuvo el Dell Pro Max Plus, presentado como "la primera estación de trabajo móvil con una NPU de nivel empresarial", diseñada para inferencia en el borde en un formato portátil. En el lado de infraestructura, los nuevos servidores con chips B300 y GB300 de Nvidia buscan mejorar las capacidades de inferencia de IA.

"Con los anuncios de hoy, creemos que DELL puede ser la ’ventanilla única’ para todas las necesidades de infraestructura de IA de un cliente empresarial a lo largo del ciclo de vida", concluyó Evercore.

MongoDB degradada por impulso de IA más débil de lo esperado

Loop Capital degradó MongoDB (NASDAQ:MDB) a Mantener desde Comprar y recortó drásticamente su precio objetivo a $190 desde $350, citando preocupaciones sobre la plataforma de base de datos en la nube Atlas de la compañía.

La correduría señaló en una nota del martes la "adopción de mercado poco entusiasta" de Atlas, sugiriendo que la tendencia podría persistir y afectar la capacidad de la compañía para capitalizar las cargas de trabajo relacionadas con IA.

"Mientras el bombo de la IA continúa creciendo", dijeron los analistas de Loop Capital, "MongoDB podría no ver un beneficio proporcional a corto plazo", señalando que el mercado de bases de datos en la nube sigue "altamente fragmentado" y es poco probable que las empresas estandaricen en un solo proveedor para implementaciones de IA. Esto, advirtieron, podría resultar en una construcción más lenta de cargas de trabajo de IA en la plataforma de MongoDB en relación con las tendencias de adopción más amplias.

Loop también señaló comentarios de contactos de la industria que sugieren que el auge de la IA generativa está reduciendo la complejidad del desarrollo, haciendo menos convincente la consolidación en una sola plataforma de base de datos. "Esto podría llevar a las organizaciones a optar por alternativas de bajo costo, incluidas plataformas de código abierto como PostgreSQL", escribió la firma.

A pesar de los esfuerzos de MongoDB por ganar tracción con grandes empresas, Loop Capital ve un éxito limitado. "La necesidad de consolidar y estandarizar en una plataforma dentro de una gran organización... se está volviendo menos relevante".

HSBC eleva Bilibili a Comprar por valoración poco exigente, perspectivas sólidas e inversiones en IA

En otro cambio de calificación, HSBC mejoró Bilibili Inc (NASDAQ:BILI) a Comprar desde Mantener, señalando perspectivas más sólidas en juegos, publicidad y rentabilidad, junto con lo que considera una valoración atractiva. El banco también elevó su precio objetivo a $22.50 desde $21.50, sugiriendo un potencial alcista de aproximadamente 25% desde los niveles actuales.

Los analistas de HSBC señalaron el rendimiento superior de Sanmou Season 7 (S7), diciendo que "superó nuestras expectativas y las del mercado", y expresaron optimismo sobre la próxima Temporada 8, que se espera lance a finales de este mes con mejoras significativas.

El banco también revisó al alza sus pronósticos de ingresos por juegos en un 6% a 8% para 2025 a 2027 y aumentó sus proyecciones de ingresos generales en un 2%, citando "VAS mejor de lo esperado impulsado por un crecimiento de usuarios de calidad".

Los resultados del primer trimestre de Bilibili superaron las expectativas, con una ganancia neta no-GAAP un 25% por encima de la estimación de HSBC y un 40% por encima del consenso. La sorpresa se atribuyó a "gastos de I+D y G&A menores a los esperados".

Mirando hacia adelante, HSBC pronostica un crecimiento de ingresos del 20% en el segundo trimestre, liderado por un aumento del 61% interanual en juegos, 19% en publicidad y 10% en servicios de valor agregado. El banco cree que "un rendimiento más resiliente en los negocios de juegos y publicidad de alto margen puede respaldar perspectivas de ganancias más sólidas".

En publicidad, el crecimiento está siendo impulsado por una mejor carga publicitaria, eCPM en aumento y tráfico de usuarios en expansión. HSBC espera ganancias continuas ya que "se espera que la mejora de la tecnología publicitaria mejore aún más la segmentación de usuarios y la conversión".

La nota también destaca la inversión de Bilibili en IA, incluido el trabajo en el ajuste fino de modelos de código abierto y planes para lanzar una herramienta de texto a video para creadores a finales de 2025.

A 22 veces las ganancias estimadas para 2025 y con un crecimiento proyectado de EPS no-GAAP del 48% en 2026, HSBC considera la valoración de la acción convincente.

Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.