Sable Offshore cae tras la venta de 257 millones de dólares en acciones

22 may - Las acciones de Sable Offshore SOC.N bajan un 4,9% a 30,76 dólares tras el precio de seguimiento nocturno

La empresa de petróleo y gas con sede en Houston, Texas, anunció a última hora del miércoles (link) ~8,7 millones de acciones a 29,50 dólares para recaudar ~256,5 millones de dólares brutos para financiar capex, capital circulante y fines generales

El tamaño de la oferta aumentó de 200 millones de dólares a (link), con un descuento del 8,8% respecto a la última venta de acciones

Con 89,4 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de 2.900 millones de dólares

J.P. Morgan, Jefferies y TD Cowen son los principales colocadores de la oferta

El lunes, las acciones de SOC subieron más de un 14%, hasta alcanzar un máximo histórico de 33,02 dólares, después de que la empresa anunciara la reanudación de la producción de petróleo (link) en las plataformas marinas de Santa Ynez Unit (SYU), frente a la costa de California, y duplicara sus previsiones de producción para el segundo semestre de 2025

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de SOC han subido un 41% desde entonces

Sable salió a bolsa (link) en febrero de 2024 tras fusionarse con SPAC Flame Acquisition Corp

Los 5 analistas que cubren SOC son alcistas, con una valoración media de 40 dólares, según datos de LSEG