QXO cae tras el aumento de 1.300 millones de dólares en acciones y el precio de los convertibles

22 may - ** Las acciones del distribuidor de productos de construcción QXO QXO.N bajan un 0,9% antes de la comercialización, a 16,90 dólares, tras una ampliación de capital adicional

** QXO, con sede en Greenwich, Connecticut, anunció (link) ~48,5 millones de acciones a 16,50 dólares por 800 millones de dólares de ingresos brutos y una oferta simultánea de 500 millones de dólares de acciones preferentes obligatoriamente convertibles a 3 años

** Las acciones de QXO cerraron el miércoles con una caída del 7%, a 17,06 dólares, rompiendo una racha de 7 días de ganancias, después de que la compañía lanzara a última hora del martes una oferta simultánea para recaudar 1.000 millones de dólares

** Las acciones preferentes tienen un rendimiento anualizado del 5,5% y se convertirán automáticamente el 15 de mayo de 2028 en 49,4740-60,6060 acciones de QXO, lo que representa una prima de hasta el 22,5%

** La empresa dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para pagar la deuda en virtud del préstamo a plazo, lo que reforzará su posición para futuras oportunidades de adquisición

** Con unos 522,5 millones de acciones en circulación a 15 de mayo, según el folleto presentado a la SEC (link), la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 8.900 millones de dólares

** Goldman Sachs y Morgan Stanley son los principales colocadores de las ofertas

** El mes pasado, la empresa del multimillonario Brad Jacobs vendió (link) ~37,7 millones de acciones a 13,25 dólares por 500 millones para financiar la compra de Beacon Roofing Supply

** Hasta el miércoles, las acciones de QXO han subido un 7% en lo que va de año