QXO cae tras conocerse la oferta de 1.000 millones de dólares en acciones

20 may - ** Las acciones del distribuidor de productos para la construcción QXO QXO.N caen un 11,4% a 16,25 dólares después de hora, ya que busca capital adicional

** QXO, con sede en Greenwich, Connecticut, lanza (link) ofertas concurrentes de acciones ordinarias y acciones preferentes obligatoriamente convertibles a 3 años por una recaudación bruta prevista de 1.000 millones de dólares

** La empresa afirma que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas, que no son contingentes entre sí, para pagar la deuda en virtud del préstamo a plazo, lo que reforzará su posición para futuras oportunidades de adquisición

** Goldman Sachs y Morgan Stanley son los "bookrunners" principales de las ofertas

** La empresa tiene unos 522,5 millones de acciones en circulación a 15 de mayo, según el folleto presentado a la SEC (link), lo que supone una capitalización bursátil de unos 9.600 millones de dólares

** El mes pasado, la empresa del multimillonario Brad Jacobs vendió (link) ~37,7 millones de acciones a 13,25 dólares para recaudar 500 millones de dólares destinados a financiar la compra de Beacon Roofing Supply

** Las acciones de QXO subieron por séptima sesión consecutiva el martes, terminando un 4,8% a 18,35 dólares. En lo que va de año, las acciones han subido un 15,4