QXO cae tras conocerse la oferta de 1.000 millones de dólares en acciones

20 may - Las acciones del distribuidor de productos para la construcción QXO QXO.N bajan un 11,4% a 16,25 dólares mientras busca capital adicional

QXO, con sede en Greenwich, Connecticut, lanza (link) ofertas concurrentes de acciones ordinarias y acciones preferentes obligatoriamente convertibles a 3 años por unos ingresos brutos previstos de 1.000 millones de dólares

La empresa afirma que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas, que no son contingentes entre sí, para reembolsar la deuda en virtud del préstamo a plazo, lo que reforzará su posición para futuras oportunidades de adquisición

Goldman Sachs y Morgan Stanley son los "bookrunners" principales de las ofertas

La empresa tiene unos 522,5 millones de acciones en circulación a 15 de mayo, según el folleto presentado a la SEC (link), lo que supone una capitalización bursátil de unos 9.600 millones de dólares

El mes pasado, la empresa del multimillonario Brad Jacobs vendió (link) ~37,7 millones de acciones a 13,25 dólares para recaudar 500 millones de dólares destinados a financiar la compra de Beacon Roofing Supply

Las acciones de QXO subieron por séptima sesión consecutiva el martes, terminando un 4,8% a 18,35 dólares. En lo que va de año, las acciones han subido un 15,4