Strathcona de Canadá lanzará OPA de $4.3 mil millones por MEG Energy

Investing.com — Strathcona Resources (TSX:SCR) de Canadá anunció el jueves que planea lanzar una oferta formal de adquisición para todas las acciones restantes de MEG Energy Corp (TSX:MEG), ofreciendo una combinación de efectivo y acciones que valora a la empresa objetivo en aproximadamente C$5.95 mil millones ($4.3 mil millones).

Según los términos propuestos, los accionistas de MEG recibirían 0.62 acciones de Strathcona y C$4.10 en efectivo por cada acción de MEG. La oferta representa una prima del 9.3% sobre el precio de cierre de MEG el 15 de mayo y consiste en 82.4% en acciones y 17.6% en efectivo.

Strathcona, que ya posee cerca del 10% de MEG, afirmó que la combinación crearía el quinto mayor productor de petróleo de Canadá.

Strathcona indicó que ha identificado C$175 millones en sinergias anuales y espera que el acuerdo sea inmediatamente acreciente en métricas clave, incluyendo flujo de fondos y valor neto de activos por acción.

La compañía realizó una propuesta de fusión anterior en abril, que el consejo de MEG rechazó. Strathcona dijo que respeta esa decisión pero cree que los accionistas deberían tener la última palabra.

Strathcona espera presentar formalmente la oferta dentro de dos semanas y señaló que Waterous Energy Fund, su mayor accionista, planea apoyar la oferta mediante una inversión adicional de capital.

Las acciones de Strathcona cerraron un 14% más altas el jueves antes del anuncio del acuerdo, mientras que las acciones de MEG cerraron un 1.7% a la baja.

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