Truist mejora ServiceNow a Comprar por ventaja de plataforma y posición líder en IA

Investing.com — Los analistas de Truist elevaron su calificación de las acciones de ServiceNow (NYSE:NOW) de Mantener a Comprar el jueves, ya que esperan que la compañía "continúe consolidando la infraestructura de TI empresarial", aprovechando la IA y la incertidumbre macroeconómica para reforzar su posicionamiento frente a sus homólogas.

Las acciones de la compañía subieron casi un 3% antes de la apertura del mercado.

El bróker también elevó el precio objetivo de la acción de 950 a 1.200 dólares, lo que implica más del 25% desde el último precio de cierre.

Truist cree que la arquitectura de plataforma de ServiceNow continuará ofreciendo ganancias acumulativas en todos los segmentos operativos.

Durante períodos de creciente incertidumbre del mercado, los analistas de la firma ven a ServiceNow beneficiándose como socio tecnológico estratégico clave, ayudando en los esfuerzos de consolidación de los clientes.

"Además, cuando nuevas tecnologías llegan al mercado, los proveedores establecidos típicamente reciben preferencia de los compradores de TI", añadieron los analistas liderados por Joel P. Fishbein Jr.

"La creciente amplitud de la oferta de NOW en verticales establecidos, como CRM, y emergentes, como IA agéntica, tienen potencial para respaldar un crecimiento duradero, y vemos su historial de ejecución comercial como el estándar de oro en nuestra cobertura", agregaron.

Los analistas también destacan la posición líder de ServiceNow en el espacio de IA, señalando que los comentarios de la industria durante el último año indican una tendencia hacia la compra de herramientas de IA prefabricadas en lugar de desarrollar soluciones internas.

La tracción de ServiceNow con el SKU Pro Plus se ve como un indicador temprano de este impulso, que se espera que siga creciendo. La fuerte conectividad de la compañía dentro de las organizaciones de TI y los crecientes casos de uso con trabajadores del conocimiento la posicionan favorablemente para el desarrollo de IA.

Truist también mencionó el segmento de negocio federal de ServiceNow, estimando que comprende aproximadamente el 9% del valor del contrato anual (ACV).

A pesar de los riesgos potenciales asociados con el Empleo Global de la Fuerza (DOGE) del Departamento de Defensa en el negocio federal, el bróker cree que ServiceNow ha tomado medidas adecuadas para reducir el riesgo de sus previsiones para el año al excluir el crecimiento del valor del contrato anual neto nuevo federal (NNACV) de su modelo.

A pesar de la valoración premium de ServiceNow, que cotiza a 15 veces los ingresos del año fiscal 2025, Truist justifica la prima basándose en las perspectivas de la compañía como un compresor generacional en software empresarial.

El pronóstico de la firma de que ServiceNow puede hacer crecer sus ingresos en un porcentaje de altos teens durante los próximos cinco años, y su prima sostenida frente a otras compañías de software de infraestructura, respaldan el aumento del precio objetivo.

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