ACTUALIZACIÓN 4-Couche-Tard avanza en las negociaciones para que Seven & i de Japón acceda a los libros

Por Anton Bridge y Makiko Yamazaki

1 may (Reuters) - Alimentation Couche-Tard (ACT) ATD.TO y la japonesa Seven & i 3382.T declararon haber firmado un acuerdo de confidencialidad (NDA) que permitirá a la empresa canadiense acceder a los datos financieros del minorista japonés en su intento de adquisición por valor de 47.000 millones de dólares.

La medida representa un avance significativo en las conversaciones de adquisición de Couche-Tard, que explota tiendas de conveniencia Circle-K en Canadá y Estados Unidos y lleva intentando adquirir Seven & i (link) desde agosto.

Los términos detallados del acuerdo se mantendrán confidenciales, según informó el jueves Seven & i, operador de 7-Eleven, en un comunicado. El acuerdo también incluye una cláusula de "standstill", que protege a las empresas objetivo de adquisiciones hostiles.

Una cláusula de "standstill" suele referirse a un acuerdo contractual por el que un adquirente se compromete a no adquirir ninguna acción de la adquirida a cambio de que ésta abra sus libros.

Elfundador de Couche-Tard descartó la posibilidad de una adquisición hostil en una conferencia de prensa celebrada en Tokio en marzo.

Couche-Tard ha dicho que el acceso a "información exhaustiva sobre la diligencia" puede permitirle mejorar su propuesta. La oferta actual, de unos 47.000 millones de dólares, ya sería la mayor adquisición de una empresa japonesa por parte de un comprador extranjero.

"La firma del acuerdo de confidencialidad es un paso positivo en el proceso de compromiso constructivo con ACT", declaró Paul Yonamine, presidente del comité especial independiente de Seven & i encargado de examinar las ofertas.

Seven & i ha dicho anteriormente que hasta ahora la negativa de Couche-Tard a aceptar "protecciones estándar" en un acuerdo amistoso, como una cláusula de statu quo, ha impedido la firma de un acuerdo de confidencialidad.

También ha argumentado que los obstáculos antimonopolio (link) en EE.UU. son una barrera principal para el acuerdo, pero desde marzo ambos han estado trabajando juntos en la búsqueda de un comprador para más de 2.000 tiendas candidatas a la desinversión.

Mientras se prepara la OPA, Seven & i ha acelerado una revisión de su gestión y operaciones comerciales que incluye la venta de líneas de negocio no estratégicas, el nombramiento de un nuevo director general y la propuesta de cuatro nuevos miembros del consejo de administración.

El asesor de voto Institutional Shareholder Services (ISS) ha recomendado a los accionistas que apoyen el nombramiento del nuevo consejero delegado, Stephen Dacus, y de los nuevos miembros del consejo, según un informe visto por Reuters.

Las acciones de Seven & isubían alrededor de un 2,25% a 2.162 yenes por acción en las operaciones de la tarde del jueves en Tokio, superando al índice Nikkei .N225.

El precio de oferta de Couche-Tard ronda los 2.700 yenes por acción.