Lowe's y Williams-Sonoma mejoradas: KeyBanc ve oportunidades para inversores

Investing.com — KeyBanc Mercados de capitales ha mejorado la calificación de Lowe's (NYSE:LOW) y Williams-Sonoma (NYSE:WSM) a Overweight desde Sector-Weight en una nota del viernes que cubre acciones de líneas duras y amplias.

El banco destacó las recientes caídas de las acciones como puntos de entrada atractivos para inversores a largo plazo.

"Vemos oportunidades de compra para inversores pacientes en estos negocios de alta calidad", escribieron los analistas, destacando los balances de las empresas, la generación de flujo de efectivo y los descuentos de valoración.

Las mejoras llegan en medio de una visión cautelosa a corto plazo debido a la incertidumbre arancelaria. Sin embargo, KeyBanc se mantiene optimista para los próximos dos a tres años.

"Estas empresas ofrecen un potencial de alza significativo en un horizonte de dos a tres años", dijeron los analistas, estimando ganancias potenciales de más del 50%.

Sobre Lowe's, KeyBanc señaló el progreso del minorista en la expansión de su base de clientes profesionales mediante la adquisición de Artisan Design Group.

"Somos positivos sobre esta adquisición ya que se basará en el éxito de LOW con los profesionales y expandirá su mercado total en ~$50B", dijeron.

La firma prevé que Lowe's generará más de $5 mil millones en flujo de caja libre en 2025 y cree que sus acciones, actualmente un 22% por debajo de los máximos de octubre, tienen margen para recuperarse. Un precio objetivo a 12 meses de $266 implica un potencial alcista del 20%, con posibles ganancias adicionales a medida que se recupere el gasto en mejoras para el hogar.

Para Williams-Sonoma, los analistas elogiaron la fortaleza digital de la empresa y la expansión de márgenes.

"Los márgenes operativos son estructuralmente más altos que antes de la pandemia", escribieron, señalando mejoras en la cadena de suministro, precios y control de costos.

Añaden que WSM, que obtiene el 82% de sus productos en el extranjero, ya ha considerado los impactos arancelarios completos. La firma ve la acción, actualmente un 31% por debajo de su máximo, como infravalorada.

"Vemos potencial para un alza de más del 60% en las acciones durante dos a tres años", dijeron, asignando un precio objetivo a 12 meses de $181.

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