Lowe's y Williams-Sonoma al alza: KeyBanc ve oportunidades para inversores pacientes

Investing.com — KeyBanc Mercados de capitales ha mejorado la calificación de Lowe's (NYSE:LOW) y Williams-Sonoma (NYSE:WSM) a Overweight desde Sector-Weight en una nota publicada el viernes que cubre acciones de líneas duras y amplias.

El banco destacó las recientes caídas de las acciones como puntos de entrada atractivos para inversores a largo plazo.

"Vemos oportunidades de compra para inversores pacientes en estos negocios de alta calidad", escribieron los analistas, destacando los balances de las empresas, la generación de flujo de efectivo y los descuentos de valoración.

Las mejoras llegan en medio de una visión cautelosa a corto plazo moldeada por la incertidumbre arancelaria. Sin embargo, KeyBanc se mantiene optimista para los próximos dos a tres años.

"Estas empresas ofrecen un potencial de alza significativo en un horizonte temporal de dos a tres años", dijeron los analistas, estimando ganancias potenciales de más del 50%.

Sobre Lowe's, KeyBanc señaló el progreso del minorista en la expansión de su base de clientes profesionales a través de su adquisición de Artisan Design Group.

"Estamos positivos con esta adquisición ya que se basará en el éxito de LOW con los profesionales y expandirá el mercado total direccionable de LOW en aproximadamente 50.000 millones de dólares", dijeron.

La firma prevé que Lowe's genere más de 5.000 millones de dólares en flujo de caja libre en 2025 y cree que sus acciones, actualmente un 22% por debajo de los máximos de octubre, tienen margen para recuperarse. Un precio objetivo a 12 meses de 266 dólares implica un potencial alcista del 20%, con posibles ganancias adicionales a medida que se recupere el gasto en mejoras para el hogar.

Para Williams-Sonoma, los analistas elogiaron la fortaleza digital de la empresa y la expansión de márgenes.

"Los márgenes operativos son estructuralmente más altos que antes de la pandemia", escribieron, señalando mejoras en la cadena de suministro, precios y control de costos.

Añaden que WSM, que obtiene el 82% de sus productos en el extranjero, ya ha tenido en cuenta todos los impactos arancelarios. La firma considera que la acción, actualmente un 31% por debajo de su máximo, está infravalorada.

"Vemos un potencial de alza de más del 60% en las acciones durante dos o tres años", dijeron, asignando un precio objetivo a 12 meses de 181 dólares.

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