Boeing venderá su unidad Jeppesen a Thoma Bravo por 10.600 millones de dólares

Por Milana Vinn

NUEVA YORK, 22 abr (Reuters) - Boeing BA.N anunció el martes que venderá parte de su división Digital Aviation Solutions, incluida la unidad de navegación Jeppesen, a la empresa de capital riesgo Thoma Bravo por 10.550 millones de dólares.

El fabricante de aviones estadounidense conservará las principales capacidades digitales del negocio, que aprovechan datos específicos de aeronaves y flotas para ofrecer a clientes comerciales y de defensa servicios de mantenimiento, diagnóstico y reparación de flotas.

La venta forma parte del plan del Consejero Delegado, Kelly Ortberg, de reducir la deuda de Boeing mediante la venta de activos no estratégicos. Sus acciones cerraron con una subida del 2%.

Jeppesen atrajo el interés de empresas de capital riesgo y de al menos un proveedor aeroespacial, con ofertas finales que la valoraban en más de 10.000 millones de dólares.

Según una persona familiarizada con el asunto, el precio de venta valora a Jeppesen en aproximadamente 16 veces sus beneficios de 2025 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

La operación se está financiando con la ayuda de un paquete de préstamos de 4.000 millones de dólares de prestamistas directos, añadió la fuente.

Thoma Bravo ganó la subasta de Jeppesen, superando a otras empresas compradoras rivales como TPG, Advent y Veritas, según cinco fuentes, que solicitaron el anonimato por tratarse de asuntos confidenciales.

Se trata de una de las mayores operaciones de escisión de los últimos tiempos. Ball Corp BALL.N vendió en 2023 sus activos aeroespaciales (link) a la británica BAE Systems por unos 5.600 millones de dólares.

En febrero, British Airways anunció la compra de las operaciones de mantenimiento de Boeing en el aeropuerto de Gatwick, cerca de Londres. Por otra parte, Boeing está intentando deshacerse de su negocio de drones Insitu.

Boeing, que adquirió Jeppesen por 1.500 millones de dólares en 2000, había fijado un precio superior a los 6.000 millones de dólares cuando lanzó la subasta el año pasado, pero el gran interés de los posibles compradores hizo subir la valoración.

Jeppesen, con sede en Englewood (Colorado), se considera un activo codiciado que podría impulsar a los contratistas aeroespaciales y a las empresas de capital riesgo, a las que suele gustar comprar empresas que generen un flujo de caja constante. Se espera que Jeppesen se beneficie a corto plazo de los avances tecnológicos en el transporte aéreo y del futuro crecimiento de la producción de aviones, según los analistas.

En la división Digital Aviation Solutions de Boeing trabajan unos 3.900 empleados. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2025.

Boeing presentará sus resultados del primer trimestre el miércoles.