Un análisis profundo de los robots humanoides

Investing.com — La carrera global por desarrollar robots humanoides se acelera, con analistas de Macquarie proyectando un mercado potencial de 1.7 billones de dólares para 2050, comparable al mercado actual de vehículos ligeros.

Con los desafíos de software y baterías que se resolverán previsiblemente a finales de esta década, la adopción probablemente aumentará drásticamente en manufactura y otros sectores.

Según Macquarie, los robots humanoides podrían reemplazar inicialmente a 3-4 millones de trabajadores de ensamblaje final de vehículos en mercados desarrollados, ofreciendo claras ventajas de costos.

Asumiendo un robot con precio de $100,000 y operación 24/7, el costo por hora es aproximadamente $5.10—por debajo del salario mínimo estadounidense y significativamente menor que los costos laborales promedio en la industria automotriz.

A medida que la producción aumente, Macquarie espera que los costos de hardware bajen a $20,000, reduciendo el costo por hora a solo $1.40.

"La industria automotriz, con costos laborales promedio de $38.07/hora en EE.UU., más de tres veces el salario mínimo promedio de $11.23, se beneficiará significativamente", señalaron los analistas de Macquarie en un informe reciente.

Este cambio es impulsado por la creciente escasez de mano de obra en centros manufactureros clave como EE.UU., China, Japón y Alemania. La jubilación de los Baby Boomers y la falta de reemplazos jóvenes han dejado muchos puestos sin cubrir.

"Revivir la industria manufacturera es un principio fundamental de 'Make America Great Again'", señala la correduría, apuntando al contexto político clave para la relocalización impulsada por la automatización.

En este contexto, Tesla (NASDAQ:TSLA) se posiciona como líder. La empresa ha comenzado a probar su robot Optimus y planea escalar la producción a partir de 2026.

Elon Musk visualiza un futuro con "10-30 mil millones de robots humanoides" y espera que la producción anual alcance 1,000 millones de unidades. Macquarie ve a Tesla beneficiándose de su tecnología de conducción autónoma, cadena de suministro de vehículos eléctricos madura y demanda interna.

Pero, según la correduría, el software sigue siendo un obstáculo importante en la industria de robots humanoides. Entrenar robots humanoides requiere potencia computacional al menos 10 veces mayor que la necesaria para la conducción autónoma, según Tesla.

Aun así, plataformas como NVIDIA (NASDAQ:NVDA)'s Omniverse y Cosmos están ayudando a estandarizar el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.

"Esto representa un cambio significativo hacia la estandarización en el desarrollo y simulación de software robótico, lo que a su vez debería facilitar la escalabilidad y una adopción más amplia", señalaron los analistas.

Además, los desarrollos geopolíticos pueden dividir el mercado entre China y Occidente. A medida que los robots humanoides comiencen a entrar en los hogares, las preocupaciones sobre privacidad y ciberseguridad podrían provocar restricciones al software y hardware chino.

Fabricantes chinos como Unitree y Agibot ya están produciendo en masa a pequeña escala y podrían obtener ventajas de costos por ser pioneros.

Macquarie cree que las empresas de la cadena de suministro están entre las mayores beneficiarias del crecimiento del mercado de robots humanoides. Destaca a Zhejiang Sanhua (SZ:002050) y Harmonic (NASDAQ:HLIT) Drive Systems Inc (TYO:6324) como principales opciones, dado sus roles en los mercados de actuadores y reductores de velocidad.

"Los líderes establecidos de la industria están bien posicionados para beneficiarse del ciclo de adopción temprana", indica el informe.

Sin embargo, la oportunidad va más allá de las fábricas. Almacenes, atención médica y eventualmente hogares se ven como mercados futuros.

Los robots están siendo probados en instalaciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) y BMW (ETR:BMWG), mientras que los casos de uso en cuidado de ancianos y logística se están expandiendo.

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