KKR y Stonepeak cierran adquisición de Assura por £1.600 millones

Investing.com — Las firmas de capital privado KKR (NYSE:KKR) y Stonepeak han acordado adquirir Assura, la empresa británica de propiedades sanitarias, en una transacción en efectivo de £1.600 millones, anunciaron las compañías el miércoles.

Los accionistas de Assura recibirán 49,4 peniques por acción según el acuerdo, incluyendo un dividendo provisional previamente anunciado de 0,84 peniques.

La oferta representa una prima del 32% sobre el precio de cierre de Assura antes de que comenzara el período de oferta en febrero y coincide con su valor de activo neto por acción reportado hasta septiembre de 2024.

La adquisición se realizará a través de Sana Bidco, una entidad recién creada propiedad de fondos gestionados por KKR y Stonepeak. Se implementará mediante un esquema de acuerdo sancionado por el tribunal, pendiente de aprobación de accionistas y reguladores.

El consejo de Assura ha recomendado unánimemente la oferta. Los directores que poseen acciones —aproximadamente el 0,1% del capital emitido de la empresa— se han comprometido a votar a favor del acuerdo.

"La oferta en efectivo de KKR y Stonepeak permite a los accionistas de Assura realizar su inversión a un precio atractivo", dijo Ed Smith, presidente no ejecutivo de Assura.

"Al mismo tiempo, confío en que la empresa seguirá prosperando bajo la propiedad de KKR y Stonepeak. Con el beneficio del capital adicional que KKR y Stonepeak pueden proporcionar, Assura podrá continuar apoyando al NHS y otros proveedores de salud para mejorar los resultados sanitarios", añadió.

Fundada en 2003, Assura es un fideicomiso de inversión inmobiliaria del FTSE 250 con una cartera de más de £3.100 millones en propiedades sanitarias en Reino Unido e Irlanda.

Posee y administra más de 600 edificios, incluyendo consultorios médicos y centros médicos comunitarios, atendiendo a más de seis millones de pacientes.

La empresa se convirtió en el primer miembro del FTSE 250 en recibir la certificación B Corporation en 2024 y también tiene una cotización secundaria en la Bolsa de Johannesburgo.

KKR y Stonepeak dijeron que la adquisición se alinea con sus estrategias de inversión a largo plazo en infraestructura básica. Citaron el perfil de ingresos estables vinculados a la inflación de Assura y su papel en el apoyo a servicios públicos esenciales.

Las firmas planean respaldar al equipo directivo existente de Assura y su estrategia, mientras expanden su cartera de desarrollo mediante capital privado.

Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones habituales.

Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.