Lucid baja tras la venta de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de dólares

3 abr - ** Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Lucid LCID.O bajan un 4,1% a 2,30 dólares antes del inicio de la sesión, después de que la empresa haya obtenido un aumento de capital

** La empresa anunció a primera hora del jueves (link) el precio de la oferta privada de bonos convertibles al 5% por valor de 1.000 millones de dólares (CBs) con vencimiento en 2030

** El precio inicial de conversión de 3 dólares representa una prima del 25% sobre el último cierre de 2,40 dólares

** Junto con el efectivo disponible, tiene la intención de utilizar ~ 935,6 millones de dólares de los ingresos netos para financiar recompras de ~ 1,1 millones de dólares de sus bonos convertibles al 1,25% con vencimiento en 2026

** Co también utilizará ~107,5 millones de dólares para pagar las capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución de las acciones. Como resultado, el precio máximo de estas transacciones es de 4,80 dólares, el doble de la última venta de la acción

** Después de la campana del miércoles, la empresa respaldada por Arabia Saudí dijo (link) que entregó 3.109 vehículos en el primer trimestre, un 58% más que los 1.967 de hace un año, en marcado contraste (link) con Rivian RIVN.O

** Aunque la previsión de ventas de Lucid para el trimestre actual, (link), de 232 a 236 millones de dólares, no cumplió las expectativas de Wall Street, la empresa estimó que disponía de una liquidez total de 5.700 millones de dólares, incluidos 4.500 millones de efectivo y equivalentes a finales de marzo

** Hasta el miércoles, las acciones de LCID bajaron un 20,5% en lo que va de año, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de ~7.300 millones de dólares, según datos de LSEG

** Las acciones de EV están bajo presión (link) premarket after U.S. President Donald Trump's latest tariffs salvo, as 25% auto tariffs take effect (link) on Thurs, and 25% duties on auto parts would kick in in on May 3