Las acciones de Norwegian Cruise Line bajan tras la refinanciación de la deuda canjeable

2 abr - ** Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N bajan un 1,7% a 18,73 dólares antes del inicio de la negociación después de que la compañía anunciara una operación de refinanciación de deuda canjeable

** La compañía, con sede en Miami (Florida), anunció el miércoles que su filial (link) había llegado a un acuerdo con algunos tenedores para canjear 285,4 millones de dólares en bonos canjeables al 5,375% con vencimiento en 2025 por 285,4 millones de dólares en bonos canjeables al 0,875% con vencimiento en 2030, más un pago en efectivo de 51,6 millones de dólares

** Al mismo tiempo, la empresa emite ~2,7 millones de acciones a los titulares en una oferta directa de acciones nominativas a 19,06 dólares para realizar el pago en efectivo

** Tras las transacciones, quedarán en circulación unos 164,6 millones de dólares en bonos de 2025, según la empresa

** Barclays actuó como agente colocador de la oferta de acciones

** Las acciones de NCLH cerraron el martes a 19,06 dólares, lo que da a la compañía un valor de mercado de unos 8.400 millones de dólares sobre la base de unos 439,9 millones de acciones en circulación, según datos de LSEG

** En febrero, la compañía publicó en (link) un beneficio superior al del cuarto trimestre, mientras que su previsión de beneficios adjuntos para todo el año, de 2,05 dólares, se quedó a 3 céntimos del consenso

** Las acciones de los operadores de cruceros rivales Carnival CCL.N y Royal Caribbean RCL.N bajaron un 2% antes de la apertura del mercado; la empresa de viajes y cruceros Viking Holdings VIK.N también bajó un 2% antes de la apertura del mercado

** Hasta el cierre del martes, las acciones de NCLH han perdido un 26% en lo que va de año. CCL bajó un 22%, RCL un 10% y VIK un 8% en 2025 hasta el martes