Las acciones de Norwegian Cruise Line bajan tras la refinanciación de la deuda canjeable

2 abr - Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N bajan un 1,7% a 18,73 dólares antes del inicio de la negociación después de que la compañía anunciara una operación de financiación de deuda canjeable

La compañía, con sede en Miami (Florida), anunció el miércoles que su filial (link) había llegado a un acuerdo con determinados tenedores para canjear 285,4 millones de dólares en bonos canjeables al 5,375% con vencimiento en 2025 por 285,4 millones de dólares en bonos canjeables al 0,875% de nueva emisión con vencimiento en 2030, más un pago en efectivo de 51,6 millones de dólares

Al mismo tiempo, la empresa emite ~2,7 millones de acciones a los titulares en una oferta directa de acciones nominativas a 19,06 dólares para efectuar el pago en efectivo

Tras las transacciones, quedarán en circulación unos 164,6 millones de dólares de bonos de 2025, según la empresa

Barclays actuó como agente colocador de la oferta de acciones

Las acciones de NCLH cerraron el martes a 19,06 dólares, lo que da a la compañía un valor de mercado de unos 8.400 millones de dólares sobre la base de unos 439,9 millones de acciones en circulación, según datos de LSEG

En febrero, la compañía publicó en (link) un beneficio superior al del cuarto trimestre, mientras que su previsión de beneficios adjuntos para todo el año, de 2,05 dólares, se quedó a 3 céntimos del consenso

Las acciones de los operadores de cruceros rivales Carnival CCL.Ny Royal Caribbean RCL.N bajaron un 2% antes de la apertura del mercado; la empresa de viajes y cruceros Viking Holdings VIK.N también bajó un 2% antes de la apertura del mercado

Hasta el cierre del martes, las acciones de NCLH han perdido un 26% en lo que va de año. CCL bajó un 22%, RCL un 10% y VIK un 8% en 2025 hasta el martes