31 mar (Reuters) - Rocket Companies RKT.N dijo el lunes que compraría el proveedor de servicios de préstamos hipotecarios Mr Cooper Group COOP.O por 9.400 millones de dólares, impulsando su negocio hipotecario en su segunda gran operación este mes para aprovechar el repunte de la demanda de vivienda en Estados Unidos.
La mejora del inventario de viviendas y los recientes descensos de los rendimientos de los bonos a largo plazo están trayendo de vuelta a los compradores potenciales (link) al mercado inmobiliario tras años de lucha debido a los elevados tipos de interés y precios.
A principios de este mes, Rocket adquirió la empresa de listados inmobiliarios Redfin RDFN.O en una operación totalmente en acciones valorada en 1.750 millones de dólares (link).
Rocket Companies ha ofrecido 11 de sus acciones por cada acción ordinaria de Mr Cooper. Esto representa 143,33 dólares por acción sobre la base del precio de cierre del viernes, una prima de alrededor del 37%.
Las acciones de Mr Cooper, que registró unos ingresos anuales de unos 2.230 millones de dólares en 2024, subieron más de un 18% en las operaciones de la mañana, mientras que Rocket cayó un 7,5%.
El acuerdo ayudará a añadir casi 7 millones de clientes, aumentar el volumen de préstamos e impulsar más ingresos recurrentes, al tiempo que reduce los costes de adquisición de clientes, dijo Rocket.
Se espera que la operación con Mr Cooper genere unos ingresos adicionales antes de impuestos de 100 millones de dólares y suponga un ahorro potencial de 400 millones de dólares gracias a la racionalización de las operaciones, los gastos corporativos y las inversiones en tecnología.
Se espera que la operación, que se cerrará en el cuarto trimestre, aumente los beneficios ajustados por acción de Rocket inmediatamente después del cierre.
Tras el cierre de la operación, Jay Bray, Consejero Delegado de Mr Cooper, dirigirá Rocket Mortgage, el negocio insignia de la empresa.