Excelerate Energy comprará los activos de New Fortress en Jamaica por 1.060 millones de dólares

Por David French y Vallari Srivastava

27 mar (Reuters) - El proveedor de infraestructuras de gas natural licuado Excelerate Energy EE.N ha acordado comprar el negocio de Jamaica de su rival New Fortress Energy NFE.O por 1.060 millones de dólares en efectivo, según declaraciones de las empresas el jueves.

Las acciones de New Fortress cayeron un 5,7% a 10,44 dólares en las primeras operaciones, y Excelerate bajó un 0,7%, en medio de las caídas generales del mercado de valores (link) tras la última táctica arancelaria del presidente Donald Trump.

Se espera que el acuerdo, que confirma una noticia anterior de Reuters (link), se cierre en el segundo trimestre. Impulsará la huella global existente de Excelerate, con su infraestructura de GNL actualmente desplegada en varios países, incluidos Bangladés, Brasil, Finlandia y Pakistán.

"Steven Kobos, consejero delegado de Excelerate, declaró en una entrevista: "Hemos estado guardando la pólvora para una oportunidad como ésta.

"Es una plataforma fantástica. Nos estamos beneficiando de años de capital invertido, por lo que tenemos la ventaja de ser los primeros"

El año pasado, New Fortress comenzó a explorar opciones (link) que incluían la incorporación de socios estratégicos o la venta de activos, después de verse obligada a aplazar el pago de dividendos a los accionistas mientras mantenía conversaciones con los tenedores de bonos para abordar los vencimientos de deuda a corto plazo.

El acuerdo con Excelerate "es un paso importante en nuestro proceso de racionalización de las operaciones", declaró el consejero delegado de New Fortress, Wes Edens, en un comunicado. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos de la venta para reducir su pila de deuda, que se situaba en 8.400 millones de dólares a finales de 2024.

Los activos que se venden incluyen la terminal terrestre de Montego Bay, la terminal flotante de Old Harbour y la planta de cogeneración de calor y electricidad de Clarendon. Según New Fortress, esta central suministra el 65% de la electricidad de Jamaica.

Excelerate dijo que espera que la adquisición añada inmediatamente a sus ganancias por acción, con los activos que complementan su "experiencia operativa existente y los acuerdos de suministro de GNL a largo plazo."

Los activos también ofrecen nuevas oportunidades a Excelerate, como el suministro de GNL y la posibilidad de ampliar la central eléctrica de Clarendon. La ubicación de Jamaica, al sur de la costa estadounidense del Golfo de México, donde se está produciendo un importante auge de las instalaciones de exportación de GNL, también resultaba atractiva.

"Estratégicamente, creemos que los activos son un buen ajuste para Excelerate con un cierto potencial de crecimiento más allá del negocio existente", dijo Capital One Securities en una nota. Para New Fortress, la operación fue positiva desde el punto de vista del desapalancamiento, aunque perder el activo de Jamaica no fuera lo ideal.

Ambas empresas ofrecen terminales flotantes de importación de GNL que permiten a los países importar gas natural sin tener que construir instalaciones a gran escala, cuya construcción puede costar decenas de miles de millones de dólares y llevar años.