AEP cae tras la venta de 2.000 millones de dólares en acciones

25 mar - ** Las acciones de la compañía eléctrica American Electric Power AEP..O bajan un 1,7% antes de la apertura del mercado, a 102,39 dólares, tras el seguimiento de la operación durante la noche

** La empresa con sede en Columbus, Ohio, anunció a última hora del lunes (link) ~19,6 millones de acciones a 102 dólares por un importe de 2.000 millones de dólares

** El precio de la oferta representa un descuento del 2,1% respecto a la última venta

** La empresa firmó acuerdos de venta a plazo con Citigroup y Barclays, dos de los principales bancos colocadores

** Tras la liquidación de dichos acuerdos, prevista para el 31 de diciembre de 2026 o antes, la empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines generales, incluidas aportaciones de capital a sus filiales de servicios públicos, adquisiciones y/o amortización de deuda

** Con ~534 millones de acciones en circulación inmediatamente antes de esta oferta, según el folleto presentado a la SEC (link), co tiene una capitalización bursátil de ~55.600 millones de dólares

** El formato de venta a plazo permite a la empresa fijar los precios actuales y retrasa la emisión de nuevas acciones y la recogida de ingresos hasta que AEP necesite la financiación, evitando así la dilución inmediata del beneficio por acción

** La semana pasada, su homóloga Entergy ETR.N anunció en (link) una oferta de acciones por valor de 1.300 millones de dólares con un componente de venta a plazo

** Hasta el cierre de hoy, las acciones de AEP han subido un 13%, frente a una subida del 3% en el sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU y una caída del 2% en el S&P 500 .SPX.

* (link) * En febrero, AEP dijo que estaba considerando aumentar en 10.000 millones de dólares su plan de inversiones a 5 años debido al aumento de la demanda de centros de datos en sus áreas de servicio del Medio Oeste y del Sur