AEP cae tras la venta de 2.000 millones de dólares en acciones

25 mar - Las acciones de la compañía eléctrica American Electric Power AEP..O bajan un 1,7% antes de la apertura del mercado, a 102,39 dólares, tras el seguimiento de la operación durante la noche

La empresa con sede en Columbus, Ohio, anunció a última hora del lunes (link) ~19,6 millones de acciones a 102 dólares por un importe de 2.000 millones de dólares

El precio de la oferta representa un descuento del 2,1% respecto a la última venta

La empresa firmó acuerdos de venta a plazo con Citigroup y Barclays, dos de los principales bancos colocadores

Tras la liquidación de dichos acuerdos, prevista para el 31 de diciembre de 2026 o antes, la empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines generales, incluidas aportaciones de capital a sus filiales de servicios públicos, adquisiciones y/o amortización de deuda

Con ~534 millones de acciones en circulación inmediatamente antes de esta oferta, según el folleto presentado a la SEC (link), co tiene una capitalización bursátil de ~55.600 millones de dólares

El formato de venta a plazo permite a la empresa fijar los precios actuales y retrasa la emisión de nuevas acciones y la recogida de ingresos hasta que AEP necesite la financiación, evitando así la dilución inmediata del beneficio por acción

La semana pasada, su homóloga Entergy ETR.N anunció en (link) una oferta de acciones por valor de 1.300 millones de dólares con un componente de venta a plazo

Hasta el cierre de hoy, las acciones de AEP han subido un 13%, frente a una subida del 3% en el sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU y una caída del 2% en el S&P 500 .SPX.

(link) En febrero, AEP dijo que estaba considerando aumentar en 10.000 millones de dólares su plan de inversiones a 5 años debido al aumento de la demanda de centros de datos en sus áreas de servicio del Medio Oeste y del Sur