Beacon Roofing acepta la compra de QXO por 11 000 millones de dólares, poniendo fin a la batalla por la adquisición

Por Aishwarya Jain

20 mar (Reuters) - Beacon Roofing Supply BECN.O ha aceptado una oferta de compra de 11 000 millones de dólares de la empresa QXO QXO.N, propiedad del multimillonario Brad Jacobs, semanas después de rechazar una oferta ligeramente inferior de la empresa y plantear sus defensas para evitar una adquisición hostil.

El acuerdo pone fin a una saga de adquisición de meses de duración y ofrece a QXO, un nuevo participante en el sector de la distribución de productos de construcción, una sólida ventaja con la amplia red de sucursales de Beacon en Estados Unidos y Canadá.

«La adquisición de Beacon es un hito clave en nuestro plan para crear un valor sustancial para los accionistas y establecer a QXO como líder en el sector de la distribución de productos de construcción, valorado en 800 000 millones de dólares», declaró Brad Jacobs, presidente y director ejecutivo de QXO.

QXO ha acordado pagar 124,35 dólares por acción en efectivo, según anunciaron las empresas el jueves. La oferta es solo 10 centavos más alta que la anterior de 124,25 dólares, que Beacon rechazó en enero, alegando que «subestimaba significativamente» a la empresa.

Es probable que el acuerdo se haya vuelto cada vez más atractivo para Beacon en medio de la creciente incertidumbre macroeconómica, escribió Trey Grooms, analista de Stephens, en una nota.

Los amplios aranceles de importación del presidente de EEUU, Donald Trump, han aumentado la incertidumbre para las empresas, los consumidores y los inversores, y han alimentado la preocupación por una desaceleración económica. (link)

Las acciones de QXO subieron un 3 %, mientras que las de Beacon subieron un 1,9 %.

La empresa, que cuenta con el yerno de Trump, Jared Kushner, como miembro de su junta directiva, ya ha obtenido la autorización antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio ((link)) de Estados Unidos y Canadá para adquirir Beacon.

QXO financiará la operación con 5000 millones de dólares en efectivo y compromisos de financiación, que cubrirán el resto del precio total de compra, según ha declarado.

A principios de esta semana, QXO recaudó 830 millones de dólares en una colocación privada de inversores institucionales, supeditada al cierre del acuerdo con Beacon. Dijo que vendería unos 67,5 millones de acciones ordinarias a 12,30 dólares por acción.

QXO dijo que, en relación con la transacción, que se espera que se cierre a finales de abril, ha retirado su nombramiento de 10 candidatos a director independientes para Beacon.