5 analistas discuten el discurso principal del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en la conferencia GTC

Investing.com - La inteligencia artificial está en "un punto de inflexión", dijo el CEO de Nvidia (NASDAQ:NVDA), Jensen Huang, el martes, dando inicio a la conferencia anual de desarrolladores de IA de la compañía, GTC 2025.

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Dirigiéndose a miles de asistentes, delineó los últimos avances en IA de Nvidia y predijo que los ingresos de infraestructura de centros de datos de la compañía podrían alcanzar 1 billón de dólares para 2028, ya que la demanda de GPU por parte de los principales proveedores de la nube continúa aumentando.

Durante su presentación, Huang reveló detalles sobre las arquitecturas gráficas de próxima generación de Nvidia.

Se espera que el chip Blackwell Ultra llegue en la segunda mitad de 2025, seguido por su sucesor, el sistema de IA Vera Rubin, a finales de 2026.

Rubin Ultra está programado para 2027, y será sucedido por la arquitectura Feynman, prevista para 2028.

Reflexionando sobre el rápido progreso de la IA, Huang señaló cómo la tecnología ha evolucionado desde la percepción y visión por computadora hasta la IA generativa, y ahora hacia la IA agéntica —sistemas que pueden entender el contexto y generar respuestas significativas.

"La IA entiende el contexto, entiende lo que estamos preguntando. Entiende el significado de nuestra solicitud", dijo. "Ahora genera respuestas. Ha cambiado fundamentalmente cómo se realiza la computación".

Enfatizó la robótica como la próxima fase importante de la IA, destacando la "IA física" capaz de entender conceptos del mundo real como la fricción y la causa y efecto.

Nvidia está avanzando en este campo a través de la generación de datos sintéticos, permitiendo que la IA aprenda de experiencias digitales en lugar de datos generados por humanos.

Huang explicó que la tecnología de Nvidia permite a la IA aprender abordando problemas sistemáticamente paso a paso.

Como parte de este esfuerzo, presentó Isaac GR00T N1, un modelo de fundación de código abierto destinado a apoyar el desarrollo de robots humanoides. Este modelo trabajará junto con una versión actualizada del sistema de IA Cosmos para generar datos de entrenamiento simulados para robótica.

Entre otros anuncios clave, Huang presentó un modelo de IA Cosmos actualizado para mejorar el entrenamiento simulado para robótica.

También anunció nuevas computadoras de IA DGX impulsadas por chips Blackwell Ultra, diseñadas para ayudar a los desarrolladores en la inferencia de modelos grandes en computadoras de escritorio, nuevos chips de red Spectrum-X y Quantum-X, y el software Dynamo, que busca mejorar la velocidad de razonamiento de la IA.

Lo que dicen los analistas sobre GTC 2025

Tras la muy anticipada presentación de Jensen, las firmas de Wall Street publicaron una serie de informes analizando los últimos anuncios. A continuación destacamos cinco análisis de analistas.

Bernstein: "Nada sorprendió enormemente dadas todas las especulaciones previas al evento, pero aún así pensamos que sonaba bien. La hoja de ruta parece realmente sólida, y su brecha de capacidad frente a los competidores en toda su enorme pila continúa ampliándose. Y la compañía todavía parece positiva respecto al crecimiento del centro de datos, proyectando más de 1 billón de dólares en gastos de capital para centros de datos para 2028, mientras captura una parte cada vez mayor. Sigue siendo el juego de Nvidia para perder, y no parece estar perdiendo".

Wells Fargo (NYSE:WFC): "Aunque gran parte de lo anunciado había sido algo anticipado, creemos que la continua innovación de plataforma/pila completa de NVIDIA se mostró una vez más; NVDA está sólidamente en una liga propia".

Jefferies: "La tasa de innovación en todos los frentes continúa impresionando y sugiere un foso creciente frente a sus homólogas, pero la hoja de ruta actualizada sugiere que Rubin será solo una actualización incremental en 2026, siendo Rubin Ultra el salto más significativo en 2027. Esperábamos más pruebas de expansión del mercado total direccionable (TAM) y ventajas en el costo total de propiedad (TCO), pero lo que está claro es la escala y fortaleza de las ofertas de NVDA en hardware/software y dominios verticales".

Macquarie: "Preferimos a los beneficiarios de GB300, y pensamos que ODMs como Quanta, Hon Hai (TW:2317) y Wistron serán los principales beneficiarios. Para componentes, nos gustan AVC, Auras, Delta y King Slide. A largo plazo, también nos gustan nombres de CoWoS como TSMC y GPTC, que deberían beneficiarse del impulso de potencia de cómputo y el aumento en la demanda de diferentes tipos de equipos de empaquetado avanzado. Mediatek también se benefició del evento de pedidos anticipados del producto DGX Spark".

Raymond James: "En el pasado, los socios se beneficiaron de un efecto halo por la asociación con Nvidia, pero dudamos que las acciones experimenten los beneficios observados durante el GTC del año pasado".

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.