Integer lanza una operación de deuda convertible de 750 millones de dólares; acciones sin cambios tras la salida a bolsa

12 mar - ** Las acciones de Integer Holdings ITGR.N, una empresa de desarrollo de dispositivos médicos por contrato, se desploman después de hora, mientras trata de reunir capital

** La empresa con sede en Plano, Texas, ofrece de forma privada (link) 750 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2030

** La empresa tiene la intención de utilizar parte de los ingresos netos para pagar las opciones de compra limitadas y el resto, junto con la emisión de acciones, a cambio de una parte de sus bonos convertibles existentes al 2,125% con vencimiento en 2028

** Con unos 33,6 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 4.000 millones de dólares, según LSEG

** Las acciones cayeron el miércoles por quinta sesión consecutiva, terminando con un descenso del 0,5% a 119,56 dólares

** El mes pasado, la empresa publicó en (link) un beneficio por acción adjunto de 1,43 dólares en el cuarto trimestre, gracias a un crecimiento de las ventas totales del 11% interanual, hasta 449 millones de dólares, mientras que las ventas en otros mercados (link) descendieron un 17%, debido a su salida de la unidad médica portátil, anunciada en 2022

** La valoración media de 10 analistas es de "compra"; el precio medio de referencia de 155 dólares implica una subida del 30% respecto a los niveles actuales - LSEG