LCI Industries cae tras la oferta de 400 millones de dólares de deuda convertible

12 mar - Las acciones de la empresa de piezas de automóviles LCI Industries LCII.N bajan un 0,3% a 91,15 dólares a primera hora del miércoles después de que la empresa obtuviera un aumento de capital

(link) La empresa con sede en Indiana, que suministra productos de ingeniería al mercado de vehículos recreativos, anunció a última hora del martes la emisión de bonos convertibles al 3% por valor de 400 millones de dólares en (CBs) con vencimiento en 2030

El precio de conversión inicial de 116,62 dólares supone una prima del 27,5% sobre el último cierre de las acciones

La empresa utilizará los ingresos netos de la oferta para recomprar 368 millones de dólares de sus bonos convertibles al 1,125% con vencimiento en 2026 por 370,3 millones de dólares en efectivo y 28,3 millones de dólares en acciones ordinarias

Con ~25,5 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil actual de ~2.300 millones de dólares, según datos de LSEG (link)

Incluyendo el movimiento de la sesión, las acciones bajaron un 12% en lo que va de año, tras una caída del 18% en 2024

La valoración media de 10 analistas sobre LCII es "mantener"; el precio medio de 115 dólares no ha cambiado en los últimos tres meses - LSEG