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LCI Industries cae tras la oferta de 400 millones de dólares de deuda convertible

Reuters12 de mar de 2025 13:54

- ** Las acciones de la empresa de piezas de automóviles LCI Industries LCII.N bajan un 0,3% a 91,15 dólares a primera hora del miércoles después de que la empresa obtuviera un aumento de capital

* (link) * La empresa con sede en Indiana, que suministra productos de ingeniería al mercado de vehículos recreativos, anunció a última hora del martes la emisión de bonos convertibles al 3% por valor de 400 millones de dólares en (CBs) con vencimiento en 2030

** El precio de conversión inicial de 116,62 dólares supone una prima del 27,5% sobre el último cierre de las acciones

** La empresa utilizará los ingresos netos de la oferta para recomprar 368 millones de dólares de sus bonos convertibles al 1,125% con vencimiento en 2026 por 370,3 millones de dólares en efectivo y 28,3 millones de dólares en acciones ordinarias

** Con ~25,5 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil actual de ~2.300 millones de dólares, según datos de LSEG (link)

** Incluyendo el movimiento de la sesión, las acciones bajaron un 12% en lo que va de año, tras una caída del 18% en 2024

** La valoración media de 10 analistas sobre LCII es "mantener"; el precio medio de 115 dólares no ha cambiado en los últimos tres meses - LSEG

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