LCI Industries cae tras revelar un acuerdo de deuda convertible de 400 millones de dólares

11 mar - Las acciones de LCI Industries LCII.N bajan un 4,2% a 92,01 dólares el martes mientras el proveedor de componentes de automóviles busca ampliar capital

LCII cae un 5,3% a 91 dólares, su mínimo desde diciembre de 2022

Indiana-based co offering (link) privately $400 mln convertible bonds (CBs) due 2030

Tiene previsto utilizar parte de los ingresos netos para pagar las opciones de compra limitadas, el resto para recomprar parte de sus bonos convertibles al 1,125% con vencimiento en 2026 y hasta 50 millones de dólares de sus acciones ordinarias

La empresa también ha lanzado una propuesta de refinanciación de un préstamo a 7 años por valor de 400 millones de dólares

Con unos 25,5 millones de acciones en circulación, la capitalización bursátil actual de la empresa es de unos 2.300 millones de dólares (link)

Incluyendo el movimiento de la sesión, las acciones bajaron un 11% en lo que va de año y un 20% en los últimos 12 meses

La valoración media de 10 analistas es de "mantener"; el precio medio de 115 dólares implica un 25% de revalorización respecto a los niveles actuales - LSEG