Alkami Tech amplía su caída tras el precio de la oferta convertible de 300 millones de dólares

11 mar - ** Las acciones de la empresa de banca digital Alkami Technologies Inc ALKT.O bajan un 1% a 23,62 dólares a primera hora del martes tras conseguir un aumento de capital para financiar una adquisición

** Las acciones de ALKT, que caen por cuarta sesión consecutiva, perdieron casi un 13% el lunes en medio de un retroceso generalizado de la renta variable

* (link) * La empresa con sede en Plano (Texas) anunció a última hora del lunes el precio de una oferta privada de 300 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 1,5%

** El precio de conversión inicial de 32,82 dólares representa una prima del 37,5% respecto al último cierre de la acción

** La empresa tiene previsto utilizar unos 29,5 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para pagar las opciones de compra limitadas y el resto para financiar la adquisición pendiente de MANTL anunciada anteriormente

** El 27 de febrero, la empresa anunció que compraría (link) Fin Technologies (MANTL), una solución de apertura de cuentas, por un valor empresarial de 400 millones de dólares, y anunció los resultados del cuarto trimestre y las perspectivas para 2025 en (link) (link)

** La empresa tiene una capitalización bursátil actual de 2.400 millones de dólares, según datos de LSEG

** Con el movimiento de la sesión, las acciones pierden un 36% en lo que va de año, tras una subida del 51% en 2024

** 8 de los 11 analistas que cubren ALKT valoran las acciones como "fuerte compra" o "compra", el resto como "mantener"; el precio medio de 45 dólares implica un alza del ~90% respecto a los niveles actuales - LSEG