Alkami Tech amplía su caída tras el precio de la oferta convertible de 300 millones de dólares

11 mar - Las acciones de la empresa de banca digital Alkami Technologies Inc ALKT.O bajan un 1% a 23,62 dólares a primera hora del martes tras conseguir un aumento de capital para financiar una adquisición

Las acciones de ALKT, que caen por cuarta sesión consecutiva, perdieron casi un 13% el lunes en medio de un retroceso generalizado de la renta variable

(link) La empresa con sede en Plano (Texas) anunció a última hora del lunes el precio de una oferta privada de 300 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 1,5%

El precio de conversión inicial de 32,82 dólares representa una prima del 37,5% respecto al último cierre de la acción

La empresa tiene previsto utilizar unos 29,5 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para pagar las opciones de compra limitadas y el resto para financiar la adquisición pendiente de MANTL anunciada anteriormente

El 27 de febrero, la empresa anunció que compraría (link) Fin Technologies (MANTL), una solución de apertura de cuentas, por un valor empresarial de 400 millones de dólares, y anunció los resultados del cuarto trimestre y las perspectivas para 2025 en (link) (link)

La empresa tiene una capitalización bursátil actual de 2.400 millones de dólares, según datos de LSEG

Con el movimiento de la sesión, las acciones pierden un 36% en lo que va de año, tras una subida del 51% en 2024

8 de los 11 analistas que cubren ALKT valoran las acciones como "fuerte compra" o "compra", el resto como "mantener"; el precio medio de 45 dólares implica un alza del ~90% respecto a los niveles actuales - LSEG